Фильм Хоббит: Пустошь Смауга (расширенная версия)

После того как хоббит Бильбо Беггинс вполне успешно перебирается с друзьями через Мглистые горы, орки продолжают упорно идти по следу. Но товарищам удается скрыться в доме оборотня Беорна. Туда соваться нечисть не желает, а хозяин дает гномам своих пони и скакуна для волшебника Гэндальфа. Однако на окраине Лихолесья отряд разделяется, и колдун уходит по своим таинственным делам, имеющим отношение к Некроманту. В результате орк Азгул бросает преследование, но посылает за отрядом вслед своего сына Больга.

Гномы, а с ними и Бильбо, сбиваются с дороги из-за чар и попадают в лапы и сети пауков. Однако Беггинсу удается освободиться и помочь товарищам выбраться из паутины. На помощь им приходит эльфийский принц Леголас и капитан стражи — очаровательная Тауриэль.

Справившись с огромными насекомыми, они захватывают отряд и приводят во дворец короля Трандуила. Хоббиту удается спрятаться под сенью власти кольца, и он пробирается вслед за ними. Гном Торин ссорится с правителем эльфов, и все товарищи оказываются заточенными в темнице, откуда им помогает выбраться Бильбо. Они плывут в бочках, преследуемые орками, которые решили атаковать.

Друзьям удается спастись от преследования, и они тайком переправляются в Озерный город. Однако один из них серьезно ранен и должен вскоре умереть. Узнав об этом от плененного орка, Тауриэль спешит на помощь гному, в которого влюблена и выручает его. Между тем, семь его товарищей и Бильбо добираются до Одинокой горы в последний день осени, в точности, как повествует пророчество. Беггинс отыскивает в хранилище дракона камень, но будит его. Отряду удается залить Смауга расплавленным золотом, но это не уничтожает чудище. В финале, разъяренный злодей летит к городу, намереваясь его уничтожить.