Перед началом Второй мировой войны нацисты находят удивительное яйцо дракона. По появившемуся на свет дракону нацисты пришли к выводу, что дракон, являющийся самкой, может бесконечно порождать себе подобных даже не имея рядом самца. Собственно, впоследствии начавшие появляться на свет драконы были самками, поэтому их общий репродуктивный дар стал для немецкой армии в потенциале самым смертоносным оружием. Драконы находятся под контролем отряда ведьм. На ментальном уровне ведьмы связаны с драконами и способны отдавать им различные команды. Непосредственно в 1942 году, благодаря уже довольно большой армии драконов, нацистами было принято решение начать завоевание мира с Северной Африки. Американцы и британцы узнали о планах немцев, в том числе благодаря раздобытым архивным записям, и вместе с союзниками создали воздушную эскадру, состоящую из лучших лётчиков.
Главой лётчиков является Джон Роббинс. Официально эскадра Роббинса не существует, поэтому все вылеты его команды должны оставаться под печатью сверхсекретных операций. После рокового для некоторых лётчиков вылета, пешком с командой Роббинс отправляются на разведку. В момент их ловит немецкий патруль. Команда лётчиков знакомится с немецким военачальником, который осознал, что использование драконов в боевых целях может оказаться губительным не только для врагов фюрера, но и в целом для всего мира, включая, естественно, Германию. Со слов немецкого военачальника, вскоре одно из многочисленных драконьих яиц, расположенных на их базе, должно породить дракона-самца. По легендам дракон-самец ознаменовывает собой конец всему живому на Земле. Военачальник сдаёт Роббинсу план-карту и говорит, что базу с яйцами нужно уничтожить.
Роббинс и его команда понимают, что высокопоставленный немецкий военный не может пойти против своих самолично, и поэтому верят ему. Пребывая в штабе Роббинс прорабатывает стратегию подрыва базы. В ключевой момент, на подлёте к базе, Роббинс и его команда сопровождают бомбардировщик, в то время как наземная команда заручается поддержкой ведьмы-двойного агента и открывает на базе вентиляционное отверстие, в которое нужно сбросить бомбу. Команда Роббинса вступает в серьёзное противостояние с драконами. Многие лётчики гибнут. Поскольку, ввиду адаптированной манёвренности драконов, попасть в их уязвимое место на шее становится всё сложнее, некоторые лётчики, ради достижения цели, идут на смертельный таран. В разгар сражения, из скалы вырывается скрываемый ведущим археологом дракон-самец. Он оказывается в несколько раз больше самок. Как бы то ни было, с огромным трудом лётчикам удаётся победить самца и самок. Кроме уничтожения активных драконов, остатки команды Роббинса взрывают базу с яйцами.
Отзывы