Гримерка большого театра. Актриса Валерия Васильевна Гончарова готовится к своему выступлению, в пол-уха слушая сплетни коллег. Девушка выходит на сцену и виртуозно исполняет пародию на известную певицу. Зал рукоплещет.
В следующей сцене вся актерская труппа на служебном автобусе отправляется домой. Распорядительница ищет по всему салону сценарий. Валерия признается, что взяла его, и выпрашивает текст на один вечер. Артистке уже надоело быть исполнительницей «легких» ролей, поэтому решила доказать режиссеру, что способна на большее.
В роскошном платье, сшитом на заказ в ателье, она отправляется на кинопробы. Однако закрепившееся за ней амплуа актрисы мюзиклов, мешает режиссеру разглядеть в красавице нечто большее. Женщина уходит ни с чем, но не сдается. Через некоторое время она возвращается на съемочную площадку.
Всесторонняя осада режиссера приносит плоды, ей дают серьезную эпизодическую роль, которую никак не удается правильно сыграть. Дубль следует за дублем, но ничего не получается. Упрямица не унывает. Она работает дома, старается на съемочной площадке и еще успевает растить дочь-подростка почти в одиночку.
В конце концов, режиссер оценивает старания Валерии. Актриса сумела показать ту себя, которая раньше была скрыта за ужимками и натянутыми улыбками карнавальных песен. Так Гончарова становится главной героиней его следующего фильма.
Отзывы