Начинающий музыкант Сеня отправляется в Санкт-Петербург. Он хочет пройти прослушивание в консерваторию, где рассчитывает получить образование по классу скрипки. В поезде Сеня знакомится с Лерой. Сеня принимает ее за танцовщицу, но Лера трудится наркокурьером, и она мгновенно соблазняет Сеню, а по приезде в Санкт-Петербург превращает музыканта в своего сообщника. Сеня погружается в мир, где балом правят воротилы наркобизнеса и сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков.
Макс приобретает наркотики в закладке. После их приема он оказывается на больничной койке.
