1932 yilgi ocharchilik avjida ikki do‘st — Mishka Matveev va Lyova Grach — shaharda ish topish uchun o‘z ona qishloqlarini tark etishadi. Voronejda ular Loban laqabli o‘g‘rining jinoyat guruhiga tushib qolishadi, biroq ilk ishning o‘zi hibs bilan yakunlanadi. Qoidalarga sodiq qolgan Mishka ko‘rsatma berishdan bosh tortadi va qamoqqa jo‘natiladi. Aksincha, Lyova tergov bilan hamkorlik qilishga rozi bo‘ladi, boshliqni berib qo‘yadi va ozodlikka chiqadi. Bundan tashqari, u unga qamoqdan qutulishga yordam bergan tergovchi Raisaga uylanadi va organlarda faoliyat boshlaydi, Mishka esa frontga ketadi. Juda tez orada sobiq do‘stlar yana uchrashishadi, va bu uchrashuv oson bo‘lmaydi, chunki 1946 yilda «сучья война» boshlanadi.
