Maktabni 1980-yillarning oxirida tugatgandan soʻng, Serqey Zvyagintsev Kaliningraddan Moskvaga koʻchib oʻtadi va sevgan qizi Maşa hamda bolalikdagi uchta doʻstidan ayriladi. Bir necha yildan soʻng, Zvyagintsev otasining izidan borib, davlat xavfsizlik organlarida martaba quradi. Bu orada uning sobiq oʻrtoqlari yanvar savdosi orqali noqonuniy boylikka ega boʻlishadi, Maşa esa ulardan biriga turmushga chiqadi. Kaliningraddagi yirik “Yanvar” zavodidagi jinoyatlar FSBni jiddiy tashvishga soladi. Maxfiy topshiriqni bajarish uchun, Zvyagintsev oʻn besh yildan keyin yana Kaliningradga qaytadi va yoshligidagi eng yaqin odamlari bilan qonunning ikki tomonida qoladi.
