Чикаго, зима 1929 года. У музыкантов Джо и Джерри полоса жуткого невезения: сначала они потеряли работу, а затем чуть не потеряли жизнь. Теперь им, свидетелям гангстерской разборки, надо бежать из города. Случайно они узнают, что в женском джазе не хватает саксофонистки и контрабасистки.
Джаз-оркестр как раз уезжает во Флориду. Новоиспеченные Джозефина и Дафна готовы к отъезду.
В поезде они знакомятся с девушками, одна из них очень нравится Джо. Но в планах Душечки – подцепить миллионера, хотя сама она – дочь кондуктора.
Уже во Флориде Джо крадет мужскую одежду и является Душечке на пляже в образе скучающего миллионера. Заметив вдали богатую яхту, он выдает ее за свою и приглашает девушку в гости. На яхте Джо печально признается: он ничего не чувствует к женщинам. Душечка тут же берется излечить его от «холодности».
За Дафной приударил пожилой миллионер Филдинг. И так в нее влюбился, что сделал предложение и подарил дорогой браслет.
Джерри настолько вжился в роль, что принял предложение Филдинга, не думая о последствиях.
Неожиданно появляются гангстеры и узнают музыкантов. Опять надо бежать!
Убегают все вместе: Дафна с женихом, Джо с Душечкой, которой признался в обмане.
В конце фильма Джерри-Дафна пытается сказать жениху, что брак между ними невозможен. Но тот ничего не желает слушать. Тогда Джерри срывает парик и кричит: «Я мужчина!». Но Филдинг на это отвечает: «Никто не совершенен».
