Демон-лисица освобождается после пяти столетий плена в ледяной тюрьме в жерле потухшего вулкана. Вместе со своей освободительницей - демоном-птицей - она отправляется на поиски мужчины, который подарит ей свое сердце. Долгое время им это не удается. Поэтому они вынуждены убивать, чтобы выжить.
Спасаясь от трех черных всадников, Лисица наткнулась на воина. В надежде заполучить его сердце она применила чары. Но ее спаситель оказался девушкой, императрицей.
Они отправляются в Белый Город. Ее величества не было в городе восемь лет и семь месяцев. И столько же она не видела своего любимого, генерала Хуасима. Но он также понравился и Лисице, которая всячески пытается расстроить их отношения. Императрица начинает верить, что любимый ее отверг из-за шрама на лице.
Появляется гонец с вестью о том, что было дано согласие на свадьбу принца соседнего королевства и принцессы Дзинь. Но она отказывается выходить замуж, подвергая опасности интересы государства. В это время к городу приближается вражеская армия.
Хуасим защищает принцессу, но она вынуждена согласиться на брак. Лисица предлагает ей обменяться телами. Демонесса узнает, как это - быть человеком, но вместо свадьбы с принцем ее ждет ритуал, где она сама должна лишиться сердца. К ней на помощь приходят генерал, Дзинь и Птица. Хуасим соглашается отдать свое сердце представительнице темных сил, чтобы они с принцессой поменялись телами обратно
