Действия разворачиваются на Кубе конца 19-го века, когда там властвовали испанцы. Женщина ожидает своей казни гарротой и рассказывает свою историю священнику.
Луис Антонио Варгас отправляет американку Джулию Рассел к себе на Кубу, чтобы она стала его невестой. Джулия сходит с корабля, и при этом она совсем не похожа на фотографии, которые присылала перед своим путешествием. Девушка объясняет это тем, что хочет мужчину, которому нужно больше, чем просто красивое лицо, а потому она была вынуждена обманывать, прислав фотографии менее привлекательной девушки.
Луис также признается в обмане, так как писал ей, что является бедным клерком, а в действительности же он владелец компании по экспорту кофе. Услышав это, Джулия говорит, что у них обоих есть что-то общее – то, что им нельзя доверять. Затем они заверяют друг друга, что приложат все усилия, чтобы в дальнейшем доверять и понимать друг друга.
Луис и Джулия поженились в церкви через несколько часов. Луис отчаянно влюбляется в свою новую жену, а затем они занимаются страстным сексом.
Тем временем сестра Джулии по имени Эмили пытается связаться с ней, переживая по поводу столь долгой поездки в чужую страну. Она посылает ей эмоциональной письмо с вопросом о ее благополучии. Луис заставляет Джулию ответить, опасаясь, что, если Джулия продолжит игнорировать ее письма, то Эмили может посчитать, что с сестрой что-то случилось, после чего отправит власти проверить ее благосостояние. Джулия тянет до последнего, но затем все же отвечает своей сестре.
Чтобы убедиться, что у жены есть все, что требуется, Луис дает Джулии доступ к своим личному и деловому банковским счетам, чтобы она могла тратить деньги, как ей заблагорассудится. Детектив Уолтер Даунс прибывает из Уилмингтона и сообщает Луису, что Эмили наняла его, чтобы найти свою сестру Джулию, так как хочет увидеть ее в ближайшее воскресенье. Луис сообщает об этом Джулии, и она расстраивается. Эмили прибывает на Кубу, чтобы встретиться с Луисом и показывает письмо, которое Джулия написала ей. Она сообщает Луису, что считает Джулию самозванкой, подозревая, что ее настоящая сестра уже мертва. Затем Луис обнаруживает, что Джулия сняла почти все его деньги и сбежала. Тогда мужчина объединяется с Уолтером, чтобы разыскать ее.
Луис находит Джулию и обнаруживает, что на самом деле она работает с Уолтером. Луис верит, что она любит его, а потому врет Уолтеру. Однако затем между ними разгорается ссора, и Луис стреляет в Уолтера. Джулия холодно говорит Луису пойти и купить им билеты до дома. Когда он уходит, то Уолтер тут же встает. Оказывается, что он зарядил пистолет холостыми. Похоже, что Джулия любит Луиса, однако Уолтер контролирует каждый ее шаг, поэтому ей не остается другого выбора, кроме как продолжать работать на него. Оказывается, что на самом деле Уолтера зовут Билли, и он бывший любовник героини, которую на самом деле зовут Бонни.
Луис расстается со своим многообещающим будущим, чтобы жить во лжи вместе с Джулией. Однажды ночью он следует за женой и узнает, что Уолтер/Билли все еще жив, и его возлюбленная работает на него. Судя по всему, этой ночью они планируют отправить Луиса. Когда она возвращается домой, то мужчина признается, что знает все об их плане. Он вновь признается ей в своей любви, а затем глотает отравленный напиток, несмотря на попытки девушки остановить его. Вместе с умирающим Луисом Джулия убегает от Уолтера, который преследует их. Они сталкиваются на вокзале, когда Уолтер приставляет нож к горлу девушки, однако Луис стреляет к него, после чего Джулия добивает его.
Так Джулия заканчивает свою историю, после чего просит священника помолиться с ней. На следующее утро охранники приходят в камеру, чтобы отвезти ее на казнь, но находят лишь священника в ее одеждах.
В Мароккко Джулия наблюдает за карточной игрой, в которой участвует в том числе Луис. Она благодарит присутствующих, что ей разрешили понаблюдать за происходящим. После этого девушка дает возлюбленному понять, какие карты у него противников. После этого мужчина начинает рассказывать историю того, как они здесь оказались.
