Звонарь тянет за рычаги в церкви. Мужчина катит тачку по кладбищу. Мистер Робертс пришел на могилу одного мальчика, из-за которого погибла его мать. Благодаря его подвигу герой обрел веру в Бога.
Много лет назад парень тихонько входит в класс воскресной школы. Мисс Ливи уходит с занятий, и ученики начинают беситься. Ребята поднимают на руки карлика Саймона. Учительница бросает сигарету и приказывает всем успокоится.
Саймону повезло родиться с отклонениями. Мать чихает и рожает Саймона. Доктор Уэллс предупреждает, что тот вряд ли переживет одну ночь. Несмотря на осложнения, он выжил.
Малыш отправляется с другом на бейсбол в тележке, прикрепленной к велосипеду. Мисс Уэнтворт не желает раскрывать имя отца своего ребенка. Саймон считает ее сексуальной. Маленький человечек отправляется на поле с битой в руках. Фостер кидает один мяч за другим, но Мисс Уэнтворт упорно аплодирует малышу.
Саймон веселится в лесу с другом. Ребята залезают в холодную воду. Карлик просит засечь время и ныряет под воду. Внезапно из-за угла выплывают девчонки на каноэ. Пацаны начинают прикалываться, а подруги уплывают. Бирч уверен, что Бог сделает его героем рано или поздно.
Бабушка не любила, когда он приходил. Их служанка Хильди потеряла ногу из-за рака, от чего бабуля наняла еще двух служанок, и теперь они проводят время вдвоем. Мисс Уэнтворт рассказывает, что в поезде познакомилась с одним мужчиной. Раздается звонок в дверь. Ребекка впускает Бена. Джо спрашивает, что принес гость.
Бен – преподаватель в театре. Пацаны наблюдают за свертком. Джо не выдерживает и заглядывает внутрь. Там оказывается чучело броненосца. Бирч просит оставить его себе. Позже он звонит родителям, чтобы отпроситься на ночь, и ребята отправляются во двор.
Там они обсуждают, что мог бы быть его отцом. Дама дарит Бирчу ему свитер, и все отправляются внутрь. Неожиданно амбиции Саймона заставляют его поднять вопрос о продажи выпечки. Позже Ливи предлагает ему извиниться перед преподобным Расселом. Священник оставляет его сидеть дальше. Ребекка приходит ему на выручку, и дамы начинают спорить.
30-го октября 1964-го тренер решает поскорее закончить матч и вызывает карапуза. Он отбивает третью подачу, но мяч неудачно попадает в голову Мисс Уэнтворт, и женщина погибает. На пороге дома Джо обнаруживает коробку с бейсбольными карточками друга. Парень отдает ему броненосца. Друзья встречаются на кладбище у свежей могилы и мирятся.
Джозеф решил узнать, кто его отец. Мистер Бейкер подходит к нему в городе – это подходящий кандидат. Парни пробираются в спортивный зал, где их чуть не съедает собака. Они вламываются в офис Бейкера. Друзей увозит шериф, и их забирает Бен. У озера они обсуждают, кто может быть отцом Джо. Саймон чувствует, что не сможет долго прожить.
Ливи назначает роли на Рождественский спектакль. Толстяк Говард будет ангелом, а Саймон сыграет младенца Иисуса. Герой хватает Марджери за грудь, и она падает в ясли. На сцене начинается вакханалия.
Бирч приходит попрощаться — Джо уезжает в лагерь один. Бирч проникает к пастору, чтобы забрать карточки. На полке он обнаруживает тот самый мяч. В это время Рассел рассказывает герою правду.
На обратной дороге автобус слетает с шоссе и падает в реку. Саймон открывает дверь и успокаивает детей. Джо по одному вытаскивает ребят на берег. Автобус уходит под воду вместе с героем и одним мальчиком. Однако теперь дверь не открывается, и Саймон подсаживает паренька до форточки.
Марджери приходит к Бирчу, называет его героем и целует в щеку. Паренек просит Джо забрать карточки, и его покидает жизнь. Зимой умирают бабушка и Хильди, а Бен усыновил Джозефа.
Взрослый герой назвал своего сына Саймон.
