Когда-то две соседние планеты были обречены на гибель. С каждой было отправлено по спасательной капсуле с младенцем. Они попадают на Землю: одна в роскошный особняк, другая – в исправительную колонию. Один стал любимцем толпы, другой ее изгоем. Так началось соперничество между Мачоменом и Мегамозгом.
Прошло время. Битвы между ними стали обычным делом, а похищение Роксаны Ричи – одним из ее составляющих. Однажды план злого гения срабатывает, и Мачомен погибает.
Несколько дней Мегамозг вместе со своим компаньоном Прислужником шумно празднуют на улицах города.
Вскоре злодей понимает, что жизнь лишена смысла. Он решает создать нового героя, используя ДНК Мачомена. Случайно им становится Хэл, неудачник, давно влюбленный в Роксану.
Мегамозг претворяется «космическим папой» Хэла, пытаясь научить его быть героем.
Одновременно он сближается с Роксаной, которая принимает его за Бернарда, работника музея. Поцеловав его, девушка случайно снимает маскировку. Узнав правду, она уходит, оставляя злодея с разбитым сердцем.
Мегамозг вызывает Хэла на бой как нового героя – Титана. Но никто не приходит. Когда он узнает, что приемыш решил применить способности во зло, то сознается, что это он встречался с Роксаной. Бывший подопечный кидается за ним, едва не убивая. Мегамозг бежит, а Титан объявляет себя новым хозяином города.
Попросив девушку о помощи, Мегамозг ищет способ все исправить. Они находят убежище Мачомена, обнаружив там его самого. Он говорит им, что быть героем ему надоело.
Вернувшись в тюрьму, Мегамозг узнает, что Хэл похитил Роксану.
Совершив побег при помощи Прислужника, бывший злодей спешит на помощь возлюбленной. Наконец, ему удается лишить Хэла сил.
Роксана признается, что любит его.
Мегамозг назван новым героем Метросити.
