Ронал – сирота, воспитанием которого занимается его пожилой дядя. Однажды в поселение варваров приезжают маэстро Флориан и его ученик Альберт. В честь музыкантов в деревне устраивают пирушку, во время которой соплеменники по привычке издеваются над слабаком Роналом, Тот, огорченный, уходит с попойки и предлагает своему дяде подменить его на посту. Во время дежурства юноши на поселение нападают солдаты лорда Волказара, а у парня даже не хватает сил дунуть в сигнальный горн.
Враги захватывают всех уцелевших варваров в плен. Смертельно раненый дядя героя, умирая, говорит племяннику, что теперь на него остается одна надежда на освобождение племени и советует ему обратиться за помощью к шаману. Герой вместе с трубадуром Альбертом отправляется к колдуну.
Шаман сообщает им, что убить лорда можно только мечом Крона, который похоронен вместе со своим хозяином в гробнице, находящейся в Эльвенгарде. По пути в этот город друзья встречают воительницу Зандру и уговаривают ее присоединиться к их компании. Путешественникам нужен проводник и они берут на эту роль эльфа Элрика.
Женщина-воин влюбляется в молодого варвара, но согласно законам своего племени она может стать женой лишь того мужчины, который победит ее в честном бою.
На путешественников нападают солдаты Волказара. Они крадут девушку и относят к своему повелителю. Зандра вступает с ним в поединок и проигрывает, а это означает, что она должна стать женой негодяя. Герой находит меч Крона. Волказар берет юношу в плен. Альберт и Элрик идут по следу злодея и находят его логово. Бард освобождает Ронала и всех его соплеменников. Темный лорд, воззвав к Заалу, обращается в большущего демона. Герой с помощью любимой девушки убивает чудовище.
Зандра говорит варвару, что любит его и выйдет за него замуж.
