В начале фильма выясняется, что мультипликационные персонажи существуют вместе с живыми людьми. Даффи Дак работает на студии Warner Brothers и снимается в мультфильмах. Однако он недоволен новым сценарием и высказывает все свои претензии братьям Уорнер. Но это оказалось не самым страшным. Кейт Хаттон, вице-директор по комедии, показывает братьям Уорнер статистику. Подавляющее большинство зрителей любят именно Багза Банни, а Даффи обожают разве что недовольные жизнью толстяки. Даффи не удается никого переубедить в том, что он может быть смешнее Багза Банни и его увольняют.
После этого нам представляют человеческого главного героя фильма Ди Джея Дрейка. Он мечтает стать каскадером без помощи своего отца, знаменитого актера Дамиана Дрейка, прославившийся ролью крутого шпиона. Но пока Ди Джей терпит неудачи на прослушиваниях и работает охранником на студии Warner Brothers.
Кейт передает Даффи в руки Ди Джея и приказывает выгнать его за пределы студии. Однако вырывается из рук Кейт и заставляет Ди Джея гоняться за ним по всей студии. Данная погоня приводит к тому, что Ди Джей и Даффи случайно обрушают водонапорную башню. Ди Джей также лишается работы.
Ди Джей отправляется в дом своего отца. Там он выясняет, что Даффи спрятался в его рюкзаке. Даффи заинтересовывается тем, что отцом Ди Джея является Дамиан Дрейк. Более того, он решает, что раз Дамиан играет шпиона на экране, то он также является шпионом в реальной жизни. И в этот момент выясняется, что утка права. Дамиан действительно является шпионом. Он связывается с сыном и просит его отправиться в Лас-Вегас, найти Дасти Таилс и узнать у нее о бриллианте под названием Голубая Обезьяна. После этого Дамиана берут в плен представители корпорации Acme. Председателю Acme нужен тот бриллиант для осуществления своих зловещих планов.
Ди Джей отправляется в Лас-Вегас, чтобы спасти отца. Даффи решает поехать с ним, ведь его ждут приключения и бриллиант. Тем временем братья Уорнер выясняют, что без Даффи качество анимационной продукции резко ухудшилось. Они приказывают Кейт вернуть Даффи, иначе ее ждет увольнение. Багз связывается с Даффи и сообщает ему радостную новость. Однако утке это теперь не интересно, и он сообщает Багзу о своем новом приключении в Лас-Вегасе. Кейт и Багз отправляются за ними.
Дасти работает певицей в казино Йосемита Сэма. Дасти рассказывает Ди Джею, что бриллиант обладает мистической силой и не должен попасть в руки Председателю. Шпионка не знает где бриллиант, но у нее есть игральная карта, которая должна помочь в поисках. После этого на героев нападает Сэм, который работает на Acme. В ходе боя Ди Джей теряет карту, и она оказывает на игральном столе. Вернув карту, Ди Джей и Даффи покидают казино, однако их транспорт вышел из строя. К счастью Кейт и Багз прибыли в Лас-Вегас на шпионском автомобиле Дамиана. Герои встречаются, а затем спасаются от преследующего их Сэма.
Бензин в автомобиле заканчивается, и герои оказываются пустыне. К счастью, они находят супермаркет, в котором можно купить более подходящую одежду для пустыни и прохладительные напитки. Однако Acme не дремлет. Председатель приказывает Койоту убить героев. Но к счастью, Койот никогда не побеждает и поэтому герои в безопасности.
Неожиданно герои находят тайный проход в Зону-52, где работает мама Ди Джея. Она показывает видеозапись, которая в доступной мультипликационной форме объясняет, чем опасен бриллиант. Оказывается, Голубая Обезьяна способна превращать людей в обезьян. Председатель хочет использовать его, чтобы поработить мир. Он намеревается превратить людей в обезьян и сделать из них бесплатную рабочую силу, а затем возвращать их в первоначальное состояние, чтобы они покупали произведенные ими же товары. Ди Джей понимает, что Председателя надо остановить. Мама помогает ему, путем предоставления шпионских гаджетов. Однако там же находится и Марвин Марсианин, еще один агент Acme. Получив приказ, он освобождает других злобных пришельцев и пытается забрать карту.
Сбежав из Зоны-52, Ди Джей более внимательно осматривает карту и замечает на ней лицо Моны Лизы. Он понимает, что картина даст необходимые ответы. Мона Лиза находится в Лувре и поэтому герои направляются в Париж. Изучив картину, Ди Джей обнаруживает карту Африки. Теперь им известно, где искать бриллиант. Однако на них нападает Элмер Фадд и мистер Смит, главный помощник председателя. Пока Багз и Даффи отвлекают охотника, мистер Смит похищает Кейт и вместе с ней направляется к Эйфелевой Башне. Там мистер Смит забирает у Кейт ее телефон, с помощью которого была сфотографирована карта, после чего пытается улететь на вертолете. Кейт пытается вернуть телефон, но в итоге падает с Башни. Ди Джею удается ее спасти. После этого герои воссоединяются и направляются в Африку. Председатель же не смог воспользоваться картой, так как Даффи загородил ее собой во время фотографирования.
В Африке герои встречают Бабулю, Сильвестра и Твити. Вместе они продолжают путь до храма, где находиться бриллиант. Решив головоломку, герои находят бриллиант, но них нападают Председатель, мистер Смит и Тасманский Дьявол, которые маскировались под Бабулю, Сильвестра и Твити.
С помощью телепорта, Председатель переносит героев в свою штаб квартиру. Он сообщает, что уже поручил Койоту убить Дамиана. И теперь Джей Ди нужно отдать бриллиант, чтобы его спасти. Джей Ди выполняет его требования, но Председатель не выполняет свои обещания.
Председатель приказывает доставить бриллиант на спутник Марвину. Он намеревается установить туда бриллиант и с помощью луча обратить всех в обезьян. Багз и Даффи отправляются за ним в погоню и уничтожают спутник. Но несмотря на это один луч лазера все же достиг Земли и обратил в обезьяну… Председателя. В это же время, Джей Ди и Кейт удается спасти Дамиана.
Отзывы