Вот уже двадцать лет, как Ллойд Кристмас проходит лечение в психбольнице. Его навещает его верный друг Гарри Данн. Оказывается, что Ллойд все это время притворялся больным. Ллойд решает уйти с Гарри. Данн признается, что нуждается в доноре почки.
Друзья идут к родителям Гарри, но выясняется, что они не могут дать ему почку, так как являются его приемными родителями. Папа Гарри передает ему почтовые письма, которые приходили на имя Гарри после того, как сын переехал. Среди них Гарри находит открытку от своей старой подруги Фрэйды Фелчер, с которой он познакомился еще в 1991-м году. Она пишет, что беременна от Гарри.
Данн находит Фрэйду, и она признается, что родила от него дочь по имени Фанни. Однако отдала ее на удочерение.
В надежде на то, чтобы получить почку, Гарри и Ллойд решают отыскать Фанни. Они едут в Мэриленд, где она живет, и находят ее приемных родителей - доктора Бернарда и его жену Адель. Они рассказывают, что дали ей новое имя - Пенни.
Отец сообщает, что Пенни уехала на конвенцию в Эль-Пасо, штат Техас, чтобы выступить там с речью, но забыла важный пакет, который оценивается в миллионы. Гарри и Ллойд берут пакет для Пенни и отправляются в Техас.
Тем временем Адель тайно пытается отравить Бернарда и Пенни из ревности с помощью своего тайного возлюбленного и эконома семьи Трэвиса.
Адель и Трэвис хотят получить ценный пакет, поэтому Трэвис сопровождает Гарри и Ллойда. В конечном итоге путешествие приводит к столкновению поездов, которое убивает Трэвиса. Адель слышит о смерти Трэвиса от его брата-близнеца Капитана Липпинкота, который соглашается помочь ей убить Гарри и Ллойда.
Тем временем друзья прибывают в Эль-Пасо. Пенни назначают встречу в ресторане, где Ллойд заявляет, что он - биологический отец Пенни, а не Гарри.
Адель прибывает на съезд вместе с Липпинкотом и выставляет Гарри как мошенника.
Они хотят убить Гарри и гонятся за ним и Пенни. В результате в погоню вмешиваются агенты ФБР. Оказывается, муж Бернар придумал историю про ценный пакет (на самом деле в нем лежат кексы), так как знал, что жена хочет его отравить. В отместку Адель стреляет в Пенни, но Гарри защищает ее от пули собой. Он получает серьезное ранение. Адель и Липпинкота арестовывают.
Гарри оказывается в больнице. Фрэйда признается, что Гарри не отец Пенни, ее настоящий отец - школьный друг Фрэйды.
Гарри и Ллойд покидают Эль-Пасо и дурачатся по дороге.
