Умная, решительная и настойчивая вдова Анна Леоновенс прибывает ко двору таиландского короля. Она обучает его детей английскому языку и западной культуре, помогает организовывать приемы для европейских послов, вступает в диспуты на тему многоженства и национальной самобытности народа Сиама. Это импонирует Монгкуту, и он приближает женщину к себе.
Будучи наставницей маленькой дочери короля, иностранка тяжело переживает ее смерть от холеры. Но знакомится с понятием реинкарнации и принимает версию о том, что та переродилась в обезьянку, которой нравится играть с очками короля, как и прежде девочке. Тем временем наложница Типтум, будучи до появления во дворце обручена с другим человеком, сбегает и маскируется под монаха в монастыре, где живет ее возлюбленный. По приказу короля она возвращена и публично выпорота – не в силах лицезреть это, Анна идет на конфликт с Монгкутом.
С подачи Великобритании в стране поднимается восстание, возглавляемое генералом Алаком. Правительственные войска далеко – король решает эвакуировать свою многочисленную семью в отдаленное селение, чтобы выиграть время. При помощи телохранителей он минирует мост через глубокое ущелье и лично выезжает навстречу врагу. Анна с помощниками запускают фейерверки и трубят в горны, имитируя атаку гвардии, что обращает повстанцев в бегство. Алак пытается застрелить Монгкута, но его уничтожает взрывом моста.
Жизнь возвращает в мирное русло, и вскоре англичанке настала пора уезжать обратно в Европу. Король признает, что мужчина может быть счастлив и с единственной женщиной в жизни, если она такая, как Анна. На прощанье они танцуют при свете луны.
