Действие происходит в Лос-Анджелесе в 1973 году. Фрэнки - красивая чернокожая танцовщица go-go. Фильм начинается с того, как Фрэнки выступает в местном стрип-клубе. Чернокожая красавица - одна из лучших танцовщиц заведения, куда сходятся бизнесмены с Уолл-стрит.
Вскоре Фрэнки начинает интересоваться известный бармен. Она соглашается пойти к нему домой для случайного, ни к чему не обязывающего секса. В результате ночного похождения Фрэнки отключается, а затем приходит в себя и находит своего партнера с трещиной в голове, а неподалеку - разбитую вазу. Фрэнки разгромила ему голову. Но почему? Этого она понять не может.
Вскоре новости о ее жестоком поведении распространяются по всему стрип-клубу. Фрэнки увольняют. Она ищет работу. Но с ней происходит ряд подобных маниакальных эпизодов, которые мешают ей жить.
Девушка идет к психиатру. Во время сеанса Фрэнки узнает, что у нее есть два альтер-эго: Гений, семилетний ребенок, и Элис, белая женщина-расист, которую Фрэнки и пытается преодолеть в себе. Фрэнки начинает ходить к психиатру регулярно. Благодаря этому, она вспоминает те события из прошлого, которые привели к ее раздвоению личности.
Во время очередного сеанса она вспоминает, как в юности любила белого мужчину, который погиб в автомобильной аварии, когда они оба были в машине. В то же время она видит, что была беременна. У нее родился белый ребенок, и через несколько минут после его появления на свет ее собственная мать забирает его, чтобы убить (из-за расовых предрассудков). Эти события и спровоцировали раздвоение личности Фрэнки.
Девушка смотрит свои сеансы с психиатром на видеозаписи. Для героини все становится на свои места, раны начинают заживать. Фрэнки говорит, что теперь может контролировать себя.
