Повествование начинается в Англии Темных веков. Король Артур и его рыцари находится в центре битвы, однако их сторона проигрывается. Артур ждет своей последней надежды, его главного советника и волшебника Мерлина, который обещает доставить на поле боя оружие невероятной мощи, чтобы спасти их. Другие рыцари уверены, что Мерлин просто пьяница, поэтому нет толку его ждать и нужно отступать. Сам Мерлин тем временем добирается до инопланетного корабля, где просит рыцаря с Кибертрона помочь им в битве. Рыцарь дарует Мерлину мощный посох, который позволяет ему управлять драконом, который и помогает Артуру и его армии одержать победу в битве.
В настоящее время Оптимус Прайм все еще путешествует через космос в поисках своих создателей. На Земле тем временем Трансформеры объявлены вне закона. Большинство Автоботов скрывается от властей, так как Служба Ликвидации Трансформеров (СЛТ) убивает всех, кто им попадется. Эту службу возглавляет некий Сантос. Тем временем инженер НАСА обнаруживает гигантский объект, который направляется в сторону Земли и в течение трех дней должен достигнуть ее. Это планета Кибертрон.
В Чикаго группа детей бежит к городским развалинам, которые огороженным военными решеткой. Там они находят рыцаря с Кибертрона. Сразу после этого их замечает робот-страж СЛТ, который наставляет на них оружие. С роботом расправляется Автобот по имени Кэнопи, который обитает вместе с девочкой Изабеллой и еще одним Автоботом по имени Сквикс. Затем дрон СЛТ ударяет по Кэнопи ракетой, и тот погибает. После этого появляется Бамблби, который сбивает беспилотник. За ним следом появляется Кейд Йегер, который все еще скрывается вместе с Автоботами. Кейд отправляется к рыцарю, который все еще заперт в своей капсуле. Для него оказывается слишком поздно, но перед своей смертью он отдает Кейду талисман, который должен дать ему особую силу.
Сразу после этого на место прибывают силы СЛТ, которые окружают героев. Когда Бамблби и Кейд одолевают врагов, включая Сантоса, на месте появляется Уильям Леннокс, который также работает с СЛТ. Он уговаривает Кейда отпустить Сантоса. После этого Кейд вместе с Автоботами покидает место, но перед этим их успевают пометить маячком. За всем этим внимательно наблюдал Десептикон Баррикейд, замаскированный под полицейскую машину.
Оптимус тем временем приземляется на Кибертрон, а, вернее, на то, что от него осталось. К нему обращается Квинтесса, которая, судя по всему, является одной из создательниц Кибертрона. Оптимус пытается атаковать ее, но она удерживает его. Затем Квинтесса берет Оптимуса под контроль и говорит ему, что Земля должна быть уничтожена, дабы Кибертрон смог возродиться. После этого Оптимус должен вернуться на Землю, чтобы завладеть посохом, который поможет им в достижении плана.
Тем временем на Земле Леннокс общается со своим начальником, генералом Моршауэром, о предстоящем ударе с Кибертроном. Они узнают, что недавно воскрешенный Мегатрон всюду разыскивает талисман, который находится во владении Кейда. Также СЛТ неохотно заключают сделку с Мегатроном: он освобождает захваченных им агентов СЛТ, а за это они должны выпустить его товарищей-Десептиконов из подземной тюрьмы.
В это время в Англии профессор Оксфорда Вивиан Уэмбли играет со своими коллегами. После этого она ведет экскурсию по музею, где рассказывает своим ученикам о том, что мифы, касающиеся короля Артура и его рыцарей, не более чем выдумка. Кейд тем временем отправляется на свалку, где вместе со своим другом Джимми помогает Автоботам скрываться от властей. Там он узнает, что Изабелла и Сквикс следовали за ними и теперь отказываются уходить. Изабелла утверждает, что Десептиконы убили ее семью, и она намерена бороться с ними. Кейд позволяет ей остаться. Затем он звонит своей дочери Тесса, которая сейчас учится в колледже, однако он не может говорить из страха, что по голосу его могут вычислить агенты СЛТ. Тесса же говорит, что с ней все в порядке, и она любит его, но ему необходимо найти себе девушку.
Тем временем Мегатрон и его приспешники прибывают на свалку, чтобы добыть талисман и убить Автоботов. Начинается сражение, в котором погибают несколько Автоботов. Кейд спасается бегством и его находит Трансформер-гуманоид по имени Когман, который заставляет его последовать за ним. Вивиан же находит Автобот по имени Хот Род, который также отвозит ее в поместье сэра Эдмунда Бертона. Бертон объясняет Кейду и Вивиан о наследии его ордена, который зародился во времена короля Артура. С тех времен Трансформеры работали на Земле, помогая человечество, а его орден вносит свой вклад в их защиту. Трансформеры даже помогали американским солдатам сражаться с нацистами во Второй мировой войне. Также Бертон упоминает посох Мерлина, которым может владеть только его потомок. Он сообщает, что Вивиан является его последним потомком, и ее отец держал это от нее в тайне до самой своей смерти. Ей предстоит использовать его, чтобы не допустить катастрофу, которая грозит планете. Затем Бертон объясняет, что талисман выбрал Кейда, так как считает его достойным человеком.
Затем героев находят агенты СЛТ, которые заставляют всех покинуть особняк. Хот Роду удается на какое-то время задержать их. Кейд, Вивиан, Когман, Бертон и Бамблби с помощью Симмонса, который хочет статься частью ордена, находят подводную лодку СЛТ, с помощью которой собираются добраться до места, где хранится посох. Они достигают дна океана и заходят в место, где хранится посох, но на них нападает один из рыцарей-Трансформеров. После этого пробуждаются и остальные рыцари, которые начинают сражаться с силами СЛТ, которые также прибывают на место. Вивиан же использует посох, который приводит машину, в которой они находятся, в действие, и она всплывает на поверхность.
Затем появляется Оптимус, дабы отобрать посох и отдать его Квинтессе, дабы она могла активировать машину и использовать ее, чтобы передать энергию земного ядра на Кибертрон, дабы тот мог возродится, несмотря на то, что это уничтожит всех людей. Оптимус все еще находится под контролем Квинтессы и сражается с Бамблби. Когда Оптимус уже готовится уничтожить Бамблби, его голос неожиданно восстанавливается, что позволяет ему напомнить Оптимусу, кто он на самом деле, и освободиться от контроля Квинтессы. Несмотря на то, что Оптимус снова стал собой, рыцари нападают на него за предательство и попытку завладеть посохом. Тогда Кейд каким-то образом использует талисман, который дает ему силу использовать Экскалибур, после чего рыцари уступают.
Финальная битва происходит у Стоунхенджа, где Мегатрон и Квинтесса начинают свою атаку на Землю. Кибертрон достигает планеты, и СЛТ решает объединиться с Автоботами, чтобы остановить атаку. В битве Мегатрон убивает Бертона, который погибает вместе с Когманом. Внутри Кибертрона Автоботы сражаются против Мегатрона, а Вивиан пытается вновь завладеть посохом. Оптимусу удается одолеть Мегатрона после чего он противостоит Квинтессе, которой вновь удается удержать его, но затем появляется Бамблби, который уничтожает ее. Затем Вивиан удается завладеть посохом, что спасает Землю. После этого Кейд и Вивиан собираются пойти на свидание. Также Кейд берет под свою опеку Изабеллу, дабы у нее вновь была семья.
Отзывы