Территория степи Внутренней Монголии на севере КНР, где живет молодая пара Гомбо и Парма, находится под юрисдикцией Китая. По китайским законам в семье не разрешается иметь больше трех детей, а Гомбо очень хочется четвертого ребенка. О презервативах он имеет смутное представление, поэтому жене приходится объяснять, что к чему, и послать его в город за необходимой покупкой.
Жизнь монгольской семьи течет спокойно и размеренно. Они никогда не повышают голоса друг на друга, заботятся о старенькой маме, дети помогают по хозяйству. Развлечений мало. Разве что когда заедет пьяный сосед да подарит плакат со Сильвестром Сталлоне, насочиняв, что это его родной брат.
Накануне, перед поездкой в город, Гомба и Парма принимают в своей юрте русского гостя - шофера Сергея. У него неприятность - целые сутки пришлось провести в пути, и, задремав за рулем, Сергей неосторожно въехал в речку. Гомбо обещает, что наутро проблема будет решена, а вечером гостеприимные хозяева угощают русского вкусным ужином и развлекают игрой на аккордеоне.
В городе каждый из мужчин идет по своим делам - Сергей встречается с женой, а Гомбо посещает магазины и аптеку. Презервативы монгол так и не решается купить, ему кажется это постыдным, зато приобретает телевизор, велосипед и модную кепку. Наступает вечер, и мужчины отправляются в местный ресторан, где Сергей напивается и требует у музыкантов сыграть вальс «На сопках Маньчжурии», предоставляя им нотную татуировку на своей спине. Публике очень нравится эта затея. Многие вальсируют, но полицейские решают, что посетитель хулиганит, и поэтому забирают его в участок. Гомбо выручает друга.
После городских приключений Гомбо возвращается в родную степь, к семье. Презервативов он не привез, зато теперь у него есть железный конь - велосипед, а по вечерам семья будет смотреть телевизор. Да плевать Гомбо и Парме на все законы - шест урги обозначил территорию любви, и у них обязательно родится четвертый ребенок. А Сергей научит их дочку играть на аккордеоне вальс на «На сопках Маньчжурии». Благо, что ноты всегда при нем….
