Неутомимый Царь скорпионов Метаес продолжает искать приключения. На этот раз он вместе со своим другом Драженом отправляется в таинственный замок Скиззура по поручению короля Аль-Мораада Заккура. Чтобы найти древний артефакт - Урну Царей, им приходится преодолеть множество ловушек и сразиться с лучшими войнами-охранниками. Но когда урна попадает им в руки, Дражен предает Метаеса, оставив его умирать в ловушке. Метаес вырывается из холодных лап смерти и спешит обратно к Заккуру, чтобы рассказать о случившемся. Король Аль-Мораада рассказывает Метаесу, что Дражен вернулся в родные края и отдал урну своему отцу, королю Яннику.
Царь скорпионов отправляется в резиденцию Янника с мирным договором от Заккура, но по прибытию его тут же хватают и бросают в темницу по поручению Дражена. Предатель пытается убедить отца, что мирного договора не существует, это лишь приманка, чтобы убить его, но Янника не обмануть. Король освобождает Метаеса, что приводит Дражена в бешенство. Не желая заключать мир между двумя королевствами, Дражен убивает отца, но тот все же успевает перед смертью отдать Метаесу волшебный ключ, который хранился в урне. В паре с Валиной, девушкой, с которой он познакомился в темнице, Метаес сбегает, устремившись вдаль от Северных лесов. Отец Валины, безумный ученый Соррелл, раскрывает тайну ключа из урны. Кто откроет им дверь в замок могущественного колдуна Лорда Алькамана, тот получит его корону, с помощью которой можно подчинить весь мир. Довольно безапелляционный расклад, подразумевающий конец всему живому, если до короны дотянутся грязные злодейские руки.
Дражен настигает беглецов, отбирает ключ и оставляет их умирать в подожженном доме. Героям удается спастись, после чего они устремляются вслед за Драженом в Гленрроссовию, где в одной деревушке могут разгадать код, высеченный на ключе. С помощью местного мальчишки они выкрадывают ключ, который приводит их в храм богини Феминины. Там они находят карту леса Тугарин, где и расположен замок Алькамана, охраняемый драконом. К группе присоединяется старый знакомый Валины Роланд, и они, уже вчетвером, отправляются в лес. В лесу оказывается, что и Роланд - предатель. Вдвоем с Драженом они пытаются захватить корону, но сила магии оказывается на стороне хороших парней. Метаес, Валина и Соррел побеждают злодеев, прячут корону и возвращаются домой.
