Ли работает наемным убийцей на криминального авторитета Джона Лоу. Однажды Ли встречает прекрасную девушку Сару. Они хотят уехать в Сан-Франциско и начать новую жизнь. Ли не рассказывает Саре о своей работе и хочет, чтобы она оставалась в стороне от всего этого.
Когда Джон встречается с Ли, чтобы дать тому новый заказ, Ли сообщает ему, что выходит из игры. Джон приходит в ярость от такого заявления. Вскоре после этого наемники Джона приходят домой к Ли и убивают Сару прямо у него на глазах. Ли убивает наемников и твердо решает отомстить Джону.
Тем временем офицер из отдела внутренних расследований начинает интересоваться продажным детективом Крэйгом Барнсом, который сотрудничает с Джоном Лоу и потому раскрывает так много дел о поставках наркотиков.
В поисках Джона Ли начинает убивать его людей в казино, которые находились под властью Джона. Босс Джона, Рэймонд Майлз, недоволен тем, что происходит, он приказывает Джону разобраться с этой ситуацией. Джон дает задание Крэйгу, чтобы тот разобрался с Ли. Крэйг начинает свое собственное расследование.
Поиски Ли приводят Крэйга в церковь. Священник рассказал ему о том, что Ли принес тело мертвой Сары к нему в церковь и попросил помолиться за нее. Крэйг оставляет священнику свою визитку, чтобы тот позвонил, если Крэйг вернется. Затем Крэйг встречается с сестрой Сары, Дженни, и узнает, как Сара познакомилась с Ли.
По анализу крови, взятому с места убийства Сары, Крэйгу удается выяснить личность Ли. Оказывается, на самом деле его зовут Джон Ким. Он служил в армии, участвовал в двух операциях и был уволен за недостойное поведение. Досье Ли закрыто, и доступ можно получить только с разрешения правительства.
Вскоре Ли возвращается к священнику, чтобы исповедаться, и тот во время исповеди набирает номер Крэйга. Крэйг приезжает в церковь. Наставив пистолет на Ли, он заставляет его сесть в машину. Они приезжают в глушь, где Крэйг намеревается убить Ли. В последний момент он мешкает и Ли выбивает пистолет у него из руки. Тут появляются люди, которых Джон послал убить Ли, во главе которых стоит женщина в черном.
Ли убивает двух наемников, а женщине и Крэйгу удается выжить. Майлз узнает о том, что человек, который убивает их людей – это Ли. Он взбешен тем, что Джон чем-то навредил Ли. Майлз ставит на должность Джона нового человека и отдает ему клуб Джона. Джон начинает шантажировать Крэйга, подсылая ему на работу компрометирующие фотографии.
Агент из отдела внутренних расследований все ближе подбирается к Крэйгу. Шеф дает Крэйгу последний шанс, чтобы выпутаться из создавшегося положения. Тем временем Джон убивает Майлза и пытается заключить сделку с его партнером – Энтони Блэком. Крэйг знает, что пропавший китайский кокаин находится у Майлза.
Ли выходит на Крэйга, и тот обещает ему помочь добраться до Джона. Крэйг уговаривает своего информатора дать ему возможность подобраться к Джону и убрать его, чтобы потом тот смог встать на его место. Информатор Крэйга помогает им, и Ли удается добраться до Джона и убить его. Однако информатор в итоге избивает Крэйга и заставляет его раскрыть ему информацию о кокаине, чтобы тот не сдавал его отделу внутренних расследований.
Ли уезжает в Сан-Франциско, но его все еще преследует женщина в черном.
