Мотель «Купол». В номере молодая женщина (Катя) и рослый мужчина (агент ФБР Рид). В номер врываются вооруженные мужчины. Один из них дает женщине пощечину, называет предательницей и наводит пистолет на Рида. Тот просит последнее слово, получает на это разрешение и произносит слово «Папайя». Присутствующие удивлены. Рид поясняет: это слово означает «Захват». В номер врываются агенты ФБР. Главарю бандитов Зогу предъявляется обвинение в рэкете, мошенничестве и покушении на жизнь агента ФБР. Его уводят. Катя, узнав, что Рид федерал, дает ему пощечину.
Год спустя. Управление ФБР в Сиэтле. Вскоре должен состояться суд над Зогу. Катя должна выступить свидетелем на процессе.
Рид и его напарник агент Снайдер допрашивают Джейсона. Он имел дело с Зогу, его с братом Кевином Флаерти преследовали бандиты Зогу, брат погиб в автокатастрофе. Джейсон признается, что хотел продать Зогу информацию, но они не сошлись в цене. Это база данных на свидетелей ФБР. Там есть сведения о Кате. Рид и Снайдер требуют от Джейсона передать эти сведения в обмен на защиту от бандитов Зогу. В этот момент в здании начинает мигать свет. В офис ФБР врываются вооруженные люди. Рид и Снайдер выводят из здания Джейсона, им приходится отстреливаться от бандитов. Джейсон рассказывает, что скопированная база данных была на флешке у Флаерти. Куда она делась – неизвестно. Брат работал в элитном детском саду. Начальство требует от Рида и Снайдера во что бы то ни стало достать флешку. Негласный обыск в квартире Флаерти и на его рабочем месте ничего не дал. Джейсон сообщает, что перед смертью брат сказал про флешку: «Дети знают».
Агенты ФБР допрашивают детей из детского сада. Они узнают много интересного о привычках родителей: супружеские измены, увлечение порнографией. Дети читают стишок о морской свинке Мидж и ее гастрономических пристрастиях. О флешке никто ничего не говорит. Значит, нужно внедриться на место работы покойного. Рид предлагает свою кандидатуру, поскольку директор детского сада мисс Сенклер знает, что Сандерс – федеральный агент.
Рид встречается с мисс Сенклер. У него безупречное резюме, в том числе рекомендации от мэра города, он признавался учителем года. Почему Рид уволился с предыдущего места работы? Нужно ухаживать за больной бабушкой. Входит воспитательница мисс Оливия Халльстрем. Она рассказывает, что у ее ученицы кончились таблетки. Директриса советует воспользоваться лечебными свойствами свинки Патоки, обитающей в детском саду. Рид принят. Ему поручена группа из двенадцати детей.
Сандерс предлагает коллеге помощь. У него есть свои дети, он разбирается в их воспитании. Риду нужно взять наушник, и напарник станет давать ему советы. Рид отказывается.
Первый день работы. Рида представляют детям. Расписание записано на доске. Рид говорит, что у них будет день технологии, нужно поговорить о флешках. Дети с увлечение рассказывают об их любимой морской свинке Мидж. Затем они обращают внимание Рида на расписание. Тот вынужден читать детям сказку. Рид находит ее слишком либеральной и проповедует детям идеи социального дарвинизма: бей, или побьют тебя.
На перемене Рид знакомится с учителем информатики Халом. Время ланча. Дети предпочитают здоровую пищу. А Рид говорит им, что его устраивает сэндвич с ореховой пастой. С мальчиком по имени Ковбой начинается истерика, дети визжат. Прибегает мисс Сенклер. Оказывается, у Ковбоя аллергия на орехи.
Зогу требует от своих подручных найти флешку. Иначе показания Кати потопят его в суде.
После тихого часа Рид угощает детей шоколадом. Те начинают беситься: поливают друг друга и Рида краской, писают в ведро. Софи просит отвести ее в туалет. Пока Рид ее туда несет на руках, она писается прямо на него. Рид обращается за помощью к Оливии. Та успокаивает детей из группы Рида при помощи медитации.
На следующий день двое подручных Зогу подходят на улице к Риду и требуют рассказать им, где Катя. Они грозят застрелить Рида. Тот нокаутирует бандитов.
Рид пытается успокоить разрезвившихся детей при помощи сигнала тревоги. Дети ревут, прибегает директриса. Она говорит Риду, что это его вторая ошибка. После третьей она его уволит.
Рид просит Сандерса о помощи. На следующий день он отправляется в детсад с наушником и камерой. Сандерс сообщает напарнику сведения о каждом ребенке, дает педагогически выверенные рекомендации. От детей Рид узнает, что Флаерти дружил с Оливией. В поисках флешки он отправляется в ее кабинет. Оливия его там застает. Рид смущен. Чтобы выпутаться из неприятной ситуации, он приглашает девушку на свидание. Та соглашается.
Зогу под видом агента ФБР опрашивает мать Джейсона и Кевина. Та говорит, что именно Кевин был настоящим компьютерным гением. Зогу узнает, где работал Кевин.
Рид приглашает Оливию провести вечер у трейлера на берегу озера (там находится их со Снайдером база). Потом они отправляются в бар, где звучит музыка кантри, они танцуют. Рид провожает Оливию домой, хотя та готова к продолжению вечера и целует его на прощание. Бандиты Зогу следят за Ридом при помощи бинокля.
Сандерс следит за Зогу. Рид и Оливия ведут детей в лес, где проводят командные игры. Дети Рида используют тактику троянского коня.
Пятый день. Бандиты захватывают фургон ФБР со следящей аппаратурой. Рид расспрашивает детей о Флаерти. Те вспоминают, что они учили с ним стишок про Мидж. Риду звонят из ФБР: фургон в руках Зогу, он теперь знает о детях. Их нужно эвакуировать. Детей уводят их детсада. Оливия пытается забрать Мидж. Сандерс вспоминает, что именно так Кевин называл брата. Рид говорит, что стихотворение про Мидж – акростих. Он записывает его на доске: получается слово «капсула». Хал с детьми как раз в парке закапывает капсулу с посланием в будущее. Входит Зогу с бандитами. Он забирает Оливию и Рида, отправляется с ними в парк. Сандерса должен убить оставшийся с ним бандит. Но его сбивает с ног битой мисс Сенклер.
В парке происходит решающее сражение. При помощи детей Риду удается одолеть Зогу.
