Фильм начинается с того, что все готовятся к Рождеству. Люмьер и Когсворт спорят о том, кто спас Рождество в прошлом году. Чип просит миссис Поттс, чтобы она рассказала историю. После колебаний она соглашается. Вскоре все собираются вокруг миссис Поттс, когда она рассказывает о событиях того, что произошло после того, как Зверь спас Белль от волков...
Белль до сих пор находится в плену в замке Зверя. Придворные замка хотят, чтобы между Белль и Зверем вспыхнула настоящая любовь, чтобы снять проклятие и стать обратно людьми. Белль взволнована Рождеством, но Зверь не рад этому, так как на Рождество выпадает годовщина наложения заклинания на замок.
Белль предлагает Зверю научить его кататься на коньках. Между тем, в неизвестной части замка огромный орган сочиняет музыку, а маленькая флейта пикколо за ним наблюдает. Орган - Форте, бывший придворный композитор. Он не хочет становиться назад человеком, и поэтому решает найти способ сделать так, чтобы Белль и Зверь не влюбились друг в друга.
Форте говорит Файфу, что он написал для него соло в своей опере и просит помочь его разрушить отношения Белль и ЗВеря. Файф прерывает катание героев на коньках. Белль и Зверь падают на снег. Белль и Зверь делают снежных ангелов. Зверь улыбается, смотря на ангела Белль, но, как только видит своего ангела, издаёт резкий рык, говоря, что это не ангел – это отражение монстра. Разъярённый Зверь уходит в замок. А Файф думает, что Форте будет гордиться им, за то, что произошло.
Внутри замка Форте играет мрачную музыку, в то время как Зверь врывается в Западное Крыло и смотрит на очарованную Розу, которую подарила ему Чародейка. Разочарованный в Рождестве Зверь сидит у камина. Этим моментом пользуется Форте, говоря, что он всегда рядом, когда Зверь оценивает его музыку.
Полагая, что празднования улучшат настроение Зверя, Белль пишет для него сборник рассказов. Все начинают готовиться к Рождеству. Герои идут в самую высокую башню замка. В одной из них лежит Анжелика с множеством других безделушек, которые когда-то служили в качестве королевских декораторов. Тем не менее, она не рада слышать о Рождестве, утверждая, что она не возродит свои надежды на счастливое Рождество, полагая, что они не смогут собраться вместе на праздник, так как Зверь будет против этого. Белль поёт им о том, что «надежда - это величайший дар», говоря, что всегда есть надежда, даже для разрушения заклинания. В конце концов, Анжелика неохотно соглашается.
Файф подслушивает это и отправляется сообщить о произошедшем Форте. Зверь очень недоволен новостью о готовящемся празднике. Форте также говорит, что Белль плевать на то, как Зверь относится к Рождеству, ещё больше разделяя пару. Зверь думает о прошлом и о том, как Чародейка околдовала его замок.
В котельной Белль встречает Ахса, начальника котельной. Она говорит ему, что ей нужно большое бревно. Зверь находит её и требует, чтобы она объяснила, что происходит. Она объясняет, что это традиция: «Выбирается одно бревно, затем все в доме трогают его и загадывают рождественское желание». Зверь утверждает, что желания – это глупости, и Белль выкрикивает: «А ты загадывал рождественское желание в прошлом году?». Он кричит, что она понятия не имеет, что значит быть настоящей пленницей.
Белль решает, что Рождество всё равно случится, со Зверем или без него. Главное – она хочет подарить ему свою книгу. Бель и Чип хотят найти рождественскую ёлку, но у них это не выходит. Зверь находит свой подарок, но Люмьер не позволяет ему открыть его. Он говорит, что все понимают, что чувствует Зверь. У Зверя появляется настроение и он требует, чтобы Форте сочинил мелодию в качестве подарка. Когда Зверь уходит, Форте играет прекрасную музыку, привлекая Белль в свою комнату. Он манипулирует ситуацией, говоря Белль, что красивая ель всегда была любимой частью Рождества для Зверя, и что она сможет найти отличную ель в Шварцвальде, в лесу за пределами замка.
Поход за елью должен нарушить обещание Белль никогда не покидать замок, но она хочет осчастливить Зверя, поэтому соглашается уйти с Чипом и Топором. Форте приказывает Файфу «убедиться, что они не вернутся». Зверь ждёт появления Белль, но Форте утверждает, что она бросила его. Форте пытается манипулировать Зверем, он подвергает его гипнозу. Зверь ломает украшения в столовой, и уходит на улицу искать Белль. Тем временем Белль и остальные ищут ель, но Файф пугает Филиппа на льду, создавая цепную реакцию, которая приводит к тому, что Белль едва не тонет под проломившимся льдом, но её спасает Зверь.
Зверь запирает Белль за нарушение обещания. Появляется Анджелика и другие вещи. Она говорит, что все они правда могут собраться на праздник. Все герои понимают, что для праздника не нужны украшения и подарки, ведь главный подарок то, что они могут быть вместе. Тем временем, по подсказке Форте, Зверь угрожает уничтожить Розу, но один из лепестков цветка опадает. Гипноз Форте проходит, и Зверь вспоминает подарок, который дала ему Белль, открывает его и читает. Помня, что есть надежда разрушить заклинание, он игнорирует Форте и выпускает Белль, прося у неё прощения. После того, как она его прощает, Зверь объявляет о планах провести самое лучшее Рождество на свете.
Разгневанный Форте планирует разрушить весь замок, объясняя это тем, что они не смогу влюбиться, если умрут. Файф разочаровывается в Форте, считая его план слишком жестоким. Он также узнаёт, что Форте обманул его, говоря, что написал для него партию в опере. Файф говорит Зверю, чтобы он как можно сильнее стукнул крышкой о клавиши Форте. Зверь так и поступает, уничтожая злодея. Зверь оплакивает смерть своего старого приятеля.
Все герои празднуют замечательный праздник Рождества. Белль счастлива, что она смогла спасти Рождество и, что все вокруг радуются и выселяться. Файф становится новым придворным композитором замка.
В самом конце все празднуют то, что Зверь, превратившийся в Принца, дарит Белль в подарок единственную розу.
Отзывы