Виола и Себастьян неразлучны с самого детства, они близнецы. Отправляясь на корабле в долгое плавание, они даже не подозревают о предстоящих испытаниях. Судно терпит крушение. Виоле и Себастьяну порознь удается спастись. С этого момента начинаются их необыкновенные приключения в стране Илирии. Виола встречает здесь герцога Орсино, в которого влюбляется с первого взгляда. Будучи не из робкого десятка, она решается на отчаянный поступок. Переодевшись в мужскую одежду, девушка просится в сторожевую охрану, сопровождающую молодого герцога, где изображает его преданного воина Цезарио.
Своенравная красавица Оливия полностью завладела сердцем герцога Орсино. Опасаясь отказа строптивой девушки, Орсино не решается открыться ей в своих чувствах. Он поручает это юному «воину». Виола в облике Цезарио усердно выполняет поручение герцога. Неожиданно для себя она обнаруживает, что Оливия влюблена в Цезарио! Неизвестно, как бы развивались события, если бы вовремя не нашелся Себастьян, которого она считала погибшим. Поскольку он является точной копией своей сестры, то Оливия принимает его за своего возлюбленного Цезарио и находит взаимность с его стороны. Герцог удивлен, он видит, что за обликом Цезарио скрывается красивая, смелая девушка. В сердце у Орсино вспыхивает новое чувство: любовь к Виоле. Счастливый конец – воссоединение двух любящих пар.
