Это история балерины Юлии Ольшанской, от выпускницы и участницы кордебалета, до примы лучшей сцены – Большого театра. В десять лет талантливая девочка танцует на улицах казахстанского городка Шахтинска в составе небольшой шайки карманников. Она симпатичная барышня пляшет, её сообщник обирают наивных зрителей. Девочку случайно замечает Владимир Иванович Потоцкий, бывшая звезда Большого театра, а теперь обычный неудачник, работяга и пьяница. Он ведет Юлию на прослушивание в Большую академию балета, прося свою бывшую наставницу Галину Белецкую дать ей шанс, уверяя, что всё получится. Другую известную балетмейстершу, Людмилу Унтилову, отталкивает дерзость соискательницы, однако Белецкой она сумела понравиться, так что кандидатку всё-таки допускают.
В Большом театре Юля живет вместе с Кариной Курниковой – спокойной девочкой из обеспеченной семьи. Они самые перспективные таланты среди любых юных дарований – их одноклассники делают ставки, когда они устраивают соревнование по фуэте, однако у Карины есть преимущество в виде богатых и заботливых родителей. Галина тайно нанимает Ольшанскую для уборки в своей квартире, и выясняется, что наставница страдает потерей памяти. Она говорит Юлии, что у той блестящее будущее, и дарит ей в подарок пару сапфировых сережек, которые она сама носила будучи балериной, говоря, что она должна носить их, когда когда-нибудь будет исполнять партию Одетты на сцене Большого театра. Однако позже Белецкая забывает о своем подарке, а Юлю, обвиняемую в краже сережек, чуть не отчисляют.
В выпускном спектакле девочки обе претендуют на роль Авроры в «Спящей красавице». Мнения у двух легендарных наставниц расходятся: Людмила отдает предпочтение Курниковой, а Галина настаивает на Юлии. Во время каникул Ольшанская возвращается домой впервые после поступления в школу и обнаруживает, что ее мать и братья живут впроголодь. Мать Карины предложила Юлии хорошую взятку за отказ от роли Авроры пытаясь любыми путями пропихнуть свою дочь. В день девочка решает взять взятку и отправить деньги домой. Карина играет главную роль в спектакле и делает стремительную карьеру в Большом театре, в то время как Юлия застаивается в кордебалете. Звездный французский танцор Антуан Дюваль, с которым работали лучшие артисты, приезжает в Большой театр поставить «Лебединое озеро» для своего спектакля с Кариной в главной роли.
Антуан раскрывает Юлии свою неуверенность во время импровизированной попойки и задевает ее собственные разочарованные надежды и веру в то, что она неудачница. Когда соперницы выходят на соревнование по фуэте, Дюваль назначает замену. Юля сможет убедиться, что способна дотянуться до звезды. Курникова нападает на Ольшанскую, которая в ответ сообщает, что мать Карины купила ей роль Авроры. Возмущенной Карине становится плохо, и Юле приходится исполнять главную роль в «Лебедином озере». Повествование заканчивается ее знаковым выходом уже на сцену Большого театра в роли Одетты.
