Пришло время царю Салтану жену выбирать. И взял он ту, что пообещала ему богатыря родить. Недолго их счастье длилось. Увы, пришлось государю в поход уйти. Во время его отсутствия, сын у него родился. Но злые сестры вместе с бабкой Бабарихой решают избавиться от молодой княгини. Они подменивают письмо, которое пришло от царя, на указ о каре молодой супруги. Вместе с сыном должна она быть посажена в бочку и выкинута в море.
Но судьба смилостивилась над несчастными. Удалось беднягам достичь берега затерянного островка. Гвидон уже вырос, возмужал. Увидел он однажды, как злой ворон пытается схватить белоснежного лебедя и спас последнего. В благодарность чудо-птица одарила его богатым городом, князем которого стал Гвидон.
Закручинился как-то парень. Отца захотел повидать. Обернула его лебедь в шмеля и слетал тот во дворец Салтана. Несколько раз так он посетил родной дом, о разных чудесах услышал. И пожелал, чтобы все это у него появилось. Выполнила лебедь его пожелания, в том числе и о невиданной красавице-царевне, которую князь в жены захотел, ведь этой царевной она сама была.
Прослушал царь Салтан о далеких чудесах и решил посетить таинственный остров. Там признал он жену и сына. Узнал он и про проделки сестер, но отпустил их домой с миром. Скоро и свадьбу Гвидона с чародейкой-царевной сыграли.
