Фильм начинается с того, что Регис и Ноктис, который совсем недавно едва не погиб, посещают Тенебрэ. Нифлхейм начинает атаку на королевство в попытке убить королевскую семью. Во время вторжения королеву Тенебрэ убивает имперский генерал Глаука. Регис пытается сбежать вместе с Лунафрейей, но она решает остаться со своим братом Равусом.
Двенадцать лет спустя Кингсглейв сражается, защищая границы Люциса от монстров и атак Нифлхейма и Тенебрэ. Во время одной из операций Никс, несмотря на приказ на отступление, спасает своего друга Либертуса от военной машины Нифлхейма. Регис видит, что империя сильнее защитных войск Люциса, и принимает предложение имперского канцлера Ардина о перемирии – война будет окончена на условиях, что Люцис сдаст все территории за пределами Инсомнии Нифлхейму.
Это порождает разногласия в рядах Кингсглейва. Солдаты считают, что Регис бросает их семьи на произвол судьбы. За два дня до подписания договора один из членов Кингсглейва, Кроу, отправляется на задание за пределы Люциса, и ее убивает неизвестный убийца. Ее смерть приводит в ярость Либертуса. Он покидает ряды Кингсглейва и присоединяется к группе повстанцев. На праздновании, посвященном подписанию мирного договора, где присутствовали Регис и император Нифлхейма Иэдолас Альдеркапт, Лунафрейя встречается с Никсом, после чего ее тайно похищает Глаука.
Никс, узнав об этом, также замечает, что Нифлхейм уже дислоцировал свою армию у стен Инсомнии. Командир Кингсглейва, Драутос, таинственным образом исчезает. Никсу удается вызволить Лунафрейю. Многие из Кингсглейва не одобряют поведения Никса. В последующем сражении погибают все, кроме Никса Лунафрейи и лидера повстанцев – Лазаруса.
Во время церемонии подписания договора делегация Нифлхейма совершает неожиданное нападение и убивает правящий совет, а в это время секретные агенты империи разрушают защитный барьер города и впускают в него армию Нифлхейма. Лунафрейя и Никс добираются до дворца в тот момент, когда Регис вступает в бой с Глаукой. Во время сражения Глаука срезает кольцо с руки Региса, в котором заключается вся мудрость и сила королевской династии.
Равус пытается надеть это кольцо, но оно отвергает его и оставляет ему ожог на руке. Никс, Лунафрейя и Регис возвращают кольцо и сбегают. Но Глаука начинает их преследовать. Регис приказывает Никсу и Лунафрейе идти дальше без него. Он еще раз вступает в бой с Глаукой и погибает. Тем временем Альдеркапт и Идзуния крадут кристалл и покидают Инсомнию.
По зову Драутоса Никс и Лунафрейя приходят на городскую площадь и оказываются загнаны в угол Лазарусом. Лазарус почти убивает Никса, но Лунафрейя обманом заставляет его надеть кольцо, и он умирает. Затем появляется Драутос, но на него нападает Либертус. Во время потасовки выясняется, что Драутос и есть Глаука. И когда Глаука уже практически убивает трио героев, Никс надевает кольцо. Он сталкивается с духами умерших королей Люциса, те отказываются разрешить ему пользоваться их силой, поскольку он не королевских кровей. Но благодаря его решимости, и тому, что кристаллу грозит опасность, ему удается их переубедить, однако использование силы будет стоить ему жизни.
Никс возвращает кольцо Лунафрейе, затем велит им с Либертусом уходить. Заручившись силой кольца, Никс вступает в сражение с Глаукой. Их бой заканчивается на рассвете. Никсу удается пронзить грудь Глауки. Вскоре после этого в качестве оплаты за его силы, кольцо забирает жизнь Никса. Единственный выживший из Кингсглейва, Либертус, сопровождает Лунафрейю по дороге из города. Она просит его остаться в надежде, что он сможет найти живого Никса. Затем Лунафрейя с кольцом отправляется на поиски Ноктиса.
