Кто-то повадился по ночам топтать посевы у крестьянина. Решил он отправить своих сыновей посмотреть, кто же это делает. И только Ивану удалось словить виновного. Всю ночь глаз не сомкнул, под утро увидел златогривого коня на поле у своего отца. Схватил он скакуна, запрыгнул на спину и держал крепко. Не выдержала лошадка, попросила отпустить ее. А взамен она пришлет ему трех своих сыновей. Двоих крестьянин может продать, а вот последнего, похожего на ослика, пусть обязательно оставит себе.
На следующий день увидел парень обещанный подарок и повел двух лошадей на базар в город. По дороге нашел он перо жар-птицы и прихватил с собой. Сам царь захотел купить породистых скакунов. Но ретивые кони никого не подпускают к себе, кроме Ивана. Вот так и стал крестьянский сын начальником царских конюшен. И нажил себе врага.
Подсмотрел тот, что у паренька есть перо невиданной красоты, и пошел нашептывать царю, чтоб отправил Ивана словить жар-птицу. Помог Конек-Горбунок выполнить это задание. Не успели вернуться ко двору, как новое задание – привезти из далеких земель царевну. И тут Конек подсказал, как поступить.
Решил царь жениться на красавице, но не хочет она выходить за старика. Он придумывает способ, как омолодиться, и дает сначала Ивану опробовать его. Превратился крестьянский сын в невиданного красавца! А вот царь сварился в котле. Недолго думая, сыграли свадебку Иван да Царь-девица.
