Главной линией картины выделена любовь главного героя, молодого Иоганна Штрауса, к русской красавице – аристократке Ольге Смирнитской, роль которой сыграла советская актриса Татьяна Бедова.
Ольга надолго становится музой композитора и вдохновляет его на творчество и самозабвенную работу. Именно ей он посвятил ряд своих лучших произведений, среди которых выделяется мелодичный вальс «Прощание с Петербургом». Эту музыку Иоганн Штраус написал в память о тех счастливых мгновениях, которые он испытал в России. Благодаря этой любви композитор довольно часто приезжает в пригород Петербурга, Павловск, летом 1857-го года.
Но не только любовь ожидает молодого австрийца в России. Публика всегда и везде встречает его бурными овациями. Так Иоганн Штраус становится известным не только у себя на родине и работает в качестве постоянного дирижера при Павловском вокзале с внушительным по тем временам окладом в 22 тысячи рублей за сезон.
Одно лишь омрачает жизнь Иоганна – любовь, которую он испытывал к Ольге Смирнитской, оказывается несчастливой – родители девушки против их свадьбы. Поэтому Штраус покидает Петербург с разбитым сердцем. Утешение он находит в творчестве и с еще большим рвением работает над своими произведениями.
