В деревню приходят сборщики подати для Дракона. В этот момент мальчик Маунг Тин, заигравшись с девочкой в мяч, нечаянно рассмеялся. Сборщик, услышав смех, решает, что видимо в деревне есть довольство и достаток и их можно обложить еще одним налогом. Многие пытались убить Дракона, но ни одна попытка не увенчалась успехом.
Как-то раз Маунг Тин играл на дудочке, Дракон услышал его музыку и решил, что если в деревне играет музыка, значит там веселье, а значит – там есть довольство и достаток. И он снова отправил в деревню сборщиков подати, чтобы те сняли с них еще один налог.
Маунг Тин решает сам расправиться с Драконом. Дедушка советует ему пойти к озеру, где они обычно ловят рыбу. В этом озере живет старая мудрая черепаха, которая знает, как победить Дракона.
Однажды, ловя рыбу на озере, Маунг Тин вылавливает ту самую черепаху. И черепаха дает ему волшебный меч. Маунг Тин радуется, что теперь он сможет убить Дракона. Однако черепаха предостерегает его, что этот меч может убить только одного Дракона и ему нужно не забывать смотреть в себя.
Мальчик отправляется в замок и убивает Дракона. Однако войдя в сокровищницу Дракона, Маунг Тин был ослеплен несметными сокровищами и не заметил, как сам начал превращаться в Дракона. Тут мальчик вспомнил совет старой черепахи – опомнился и разрушил замок Дракона. А затем вернулся к черепахе и отдал ей меч, чтобы та хранила его для будущих поколений людей, чтобы они с его помощью могли противостоять всякому новому Дракону.
