В самый разгар июньского зноя трое закадычных приятелей устроили веселые игры на лугу. Утенок, котенок и цыпленок срывали одуванчики, которые легко поднимали их в воздух, а потом бережно опускали обратно на цветочный покров. Друзьям была по душе такая забава, они смеялись от души и пели песенки. Малыши решили пригласить и старого дедушку Полкана, чтобы он полетал с ними и порезвился.
Прибежав к собачей будке, зверята с удивлением обнаружили, что пес одет в тулуп, валенки, теплую шапку и все равно дрожит. Подумав, что он заболел, приятели предложили сбегать в аптеку. Грустно вздохнул дедушка и сказал, что от старости еще не изобрели лекарство, но есть одно средство. Слышал он, что растет в лесу целебный цветок, но распускается он только глубокой ночью, когда с небес не светит луна. Правда, ему самому туда уже не добраться, так что надежды нет.
Призадумались товарищи, а потом договорились, что встанут в полночь и пойдут в самую чащу, ведь нужно дедушку Полкана спасать. Как решили, так и сделали. Утенок и цыпленок пришли вовремя, да еще и фонарик прихватили, а котенок проспал. Идут маленькие птички по темному лесу и всего пугаются. Тут из-за кустов вдалеке выглянула лиса и унюхала куриный запах, но как увидела луч света, сразу же испугалась и убежала.
Услышали друзья плачь, обнаружили маленькую мышку и помогли ей найти потерянное зернышко. В благодарность кроха отвела к тому месту, где сиял лечебный цветок. Вот только срывать его было нельзя, иначе он потухнет и толку не будет. Решили они красоту такую с корешками выкопать. На обратном пути встретили котенка. Пришли к будке, цветочек напротив посадили, а сами спать пошли. Утром оказалось, что дедушка Полкан превратился в молодого и веселого щенка, и все вместе отправились летать на одуванчиках.
