Мультфильм начинается с того, что в семействе дроздов из яйца вылупляется третий птенец. Семейство зайцев прибегает к их гнезду, чтобы поздравить гордого отца. Неожиданно поднимается сильный ветер и сорока предупреждает всех о том, что к ним приближается лиса. Звери и птицы прячутся, но маленькие птенчики начинают пищать и лиса замечает гнездо. Она подходит к дереву и начинает угрожать птицам тем, что собьет гнездо хвостом и всех их съест. Дрозд понимает, что с рыжую нужно ублажить и предлагает ей наесться до отвалу пирогами и медом. Лиса соглашается и следует за дроздом к большой дороге.
По дороге идут бабушка с внучкой. В корзине у старушки пироги, а в кувшине у девочки мед. Дрозд притворяется, что у него сломано крыло, люди бросают свою ношу и начинают его ловить. В это время лиса подбирается к угощениям. Расправившись с пирогами, она засовывает голову в кувшин с медом. Там ее голова и застревает. Дрозд взмывает в небо и бабка видит, что ее грабят. Она хватает палку и огревает ей лису. Довольный дрозд возвращается в гнездо и сообщает всем, что лиса пошла бабке на воротник. Однако радовался он не долго, лисе как-то удалось спастись, и она вновь пришла к дрозду с угрозами.
На этот раз дрозд решил напоить лису. Он предложил ей свежего пенного пива, и они вновь отправились на дорогу. Там как раз дед вез целую бочку пива. Смышленая птица сделала так, что лиса вдоволь напилась. Дрозд вернулся в гнездо, а следом за ним приковыляла и охмелевшая лиса. Сытая и пьяная она потребовала рассмешить ее. Дрозд спел и станцевал, но лису это не впечатлило. Тогда дрозд попросил ее завязать глаза платком, под предлогом того, что это нужно для шутки, и отвел к людскому двору, где на лису напали собаки. Так вот умный дрозд и избавился от наглой хищницы.
