Незадолго до Нового года девочка Люся звонит Деду Морозу. Она с ее братиком Ваней подготовили номер и просят вписать их в новогоднюю программу. Также Люся просит Деда Мороза подарить им с Ваней ватного зайчика с шоколадкой и плюшевого медвежонка.
И вот приходит пора Деду Морозу собираться в путь. Вместе со Снегурочкой они складывают подарки в мешок. Тут приезжает Снеговик на грузовике, и они с Дедом Морозом отправляются в путь.
По дороге медвежонок и зайчик вываливаются из мешка. Их замечает волк и собирается полакомиться. Однако они его убеждают, что они не съедобные и скармливают ему шоколадку, привязанную к ногам зайчика.
Зайчик и медвежонок отправляются в путешествие по лесу. В лесу им встречается зайчиха, которая отводит их к Снегурочке. Та их приводит в порядок и отправляется в след за Дедом Морозом на праздник, чтобы доставить подарки детям.
К тому времени, как Люся и Ваня заканчивают исполнять свой номер, Дед Мороз обнаруживает пропажу подарков. Однако Снегурочка успевает вовремя. Она появляется на сцене и дарит детям зайчика и медвежонка.
