В городе Воронеже на улице Лизюкова живет озорной котенок по имени Василий. Но вот беда – его все время гоняет сердитый щенок. Котенок спасается от него на дереве, горько вздыхает и мечтает стать большим и сильным зверем, чтобы его никто не мог обидеть. Знакомая ворона предлагает помощь. Оказывается, бабушка научила ее волшебному заклинанию. «Карр!» – произносит она, и Василий исчезает с ветки, на которой сидел. Получилось! Теперь ворона откроет кооператив по превращениям.
Василий стал огромным, очутился далеко-далеко от Воронежа – в африканской саванне. Мимо идет слониха, из разговора с ней Василий с удивлением узнает, что он теперь бегемот. Здесь очень жарко, Василий хочет пить, склоняется над лужицей и видит свое отражение. Невероятно. Заботливая слониха надевает на бегемота панаму, чтобы голову не напекло.
Бывшему котенку непривычно в новой обстановке. Он вешает на пальму табличку «улица Лизюкова», по-кошачьи лакает кокосовое молоко из половинки ореха, вылизывается и мурлычет. Любопытный Василий знакомится со здешними обитателями. Лев охотится на антилопу, когда Василий отвлекает его от важного дела, зверь гонится за надоедливым бегемотом. Крокодил схватил за хвост страуса и тянет его в воду, птица сопротивляется. Василий бросается на помощь, но странный «петух» сам может постоять за себя – у него длинные ноги, которыми он умеет ловко пинаться. Насмешливые мартышки дразнят Василия подвешенным за веревку ананасом.
Начинается тропический дождь. Ночью в грозу здесь очень страшно, в темноте горят глаза огромных змей. Василий хочет домой, но никто не говорит ему, как можно пройти в родной Воронеж. К счастью в поисках новых клиентов сюда залетела знакомая ворона. Бегемот просит вернуть его на улицу Лизюкова.
Василий снова котенок, он в Воронеже. Щенок с лаем бросается к нему. Но Василий стал храбрым и отважным, он прогоняет щенка прочь, зарычав как лев. Волшебным образом на улице Лизюкова оказывается слониха. Она ищет бегемота, чтобы вернуть ему забытую панаму. Котенок говорит, что он – тот самый бегемот. Звучит веселая песенка о том, что для котенка по имени Василий лучше, чем Воронеж, нет города нигде.
