Лучшие друзья Элла и Генри гуляют во дворе дома на детской площадке. Девочка показывает мальчику фокусы и рассказывает про цирк. Оказывается, Генри никогда раньше не был в цирке и тогда Элла предлагает устроить свой собственный цирк. Они предлагают поучаствовать в своем предприятии: миссис Берг, которая обещает для них сюрприз. Мама Генри собирается станцевать с Юргеном. Близняшки Лиза и Лотти станут жонглерами, а отец Эллы сыграет на саксофоне.
Элла и Генри приходят к мистеру Джексону, который вместе со своими курицами строил сцену для цирка. Элла предлагает показать ему фокус и делает так, что одна из куриц исчезает. Это пугает старичка, но спустя минуту курица вновь появляется. Элла обещает, что на сегодняшнем представлении она заставит исчезнуть Генри.
Элла и Генри были в предвкушении предстоящего представления и готовили реквизит для фокуса. В это время к ним подъехала миссис Берг, которая была расстроена, что ее старые занавески были все в дырках. Она хотела повесить их на сцену. Элла тут же предложила использовать эти занавески для их костюмов. Лиза и Лотти уже обзавелись нарядами. Миссис Берг обрадовалась и сказала, что достанет свою старую швейную машинку.
В Саншайн Гарденс, где жили герои мультфильма, со своими родителями приехал очень крутой мальчик Джонни. Дети сразу познакомились с ним и Элла предложила новичку сделать номер для их цирка. Парню эта затея показалась слишком детской. В это время Генри был впечатлен великом Джонни. Парень предложил сделать пару трюков у него во дворе и Генри согласился, несмотря на то, что Элла звала его готовиться к представлению.
Джонни приехал пожить к своему дяде и тете, пока родители поедут путешествовать. Мальчики сразу же сдружились и начали играть. Джонни рассказал, что жил в разных городах и странах, а еще у него было много интересных игрушек. Мальчикам было весело играть друг с другом, а вот Элла страдала в одиночестве.
Генри и Джонни решили сразиться на игрушечных мечах и Элла присоединилась к ним. Она очень быстро повалила парней на землю и Генри предложил пойти к миссис Берг помочь с костюмами. Именно этого Элла и добивалась. Джонни очень расстроился, но Генри просто предложил ему прийти сегодня к ним в цирк.
Миссис Берг сшила для Генри плащ и в этот момент Джонни заглянул к ним. Парень позвал нового друга, чтобы показать что-то крутое. Генри выбежал на улицу и увидел у Джонни велик последней модели. Парень сказал, что родители всегда дарят ему подарки, когда уезжают. Но это был не главный сюрприз. Джонни решил подарить Генри свой старый велик. Мальчик был в восторге. Джонни предложил Генри исполнить сегодня в цирке трюк на велосипедах. Элла была против этого. Она начала спорить с Джонни, а потом сказала Генри, что если он не будет показывать с ней фокусы, то он ей больше не друг. Генри сильно обиделся и уехал.
Генри приехал в домик на дереве и закрасил краской сердце, внутри которого были нарисованы он и Элла. Туда же пришел отец мальчика, который заметил его в лесу, когда гулял с их собакой Дэйзи. Папа догадался, что его сын поссорился с Эллой и чтобы подбодрить его, позвал поесть мороженного. В это время Лиза и Лотти посоветовали Элле попросить прощение перед Генри и девочка согласилась с этим. Она организовала поисковый отряд, в который вошли: ее папа, миссис Берг, мистер Джексон, Юрген, Лиза и Лотти. В последний момент к ним присоединился Джонни, которого, несмотря на возражения Эллы, тоже приняли в отряд. Парень привез рации и другие полезные вещи для поиска. Одну рацию он отдал Элле.
Поисковый отряд приехал к дому отца Генри, но там парня не оказалось. Через щель для почты Элла увидела сумку Генри и забытый телефон его папы. Девочка начала думать, куда они могли пойти, и вспомнила про кафе-мороженое. В кафе они пришли уже без Юргена, который отвлекся на студию танцев. Элла показала продавцу видео с Генри и он сказал, что видел мальчика, который был похож на Генри, но в отличие от него, он был очень грустным и совсем не улыбался. Элла поняла, что продавец говорит о Генри и предложила продолжить поиски, но Джонни решил угостить всех мороженным.
В кафе Элла и Джонни начали спорить, кто лучше знает Генри и договорись, кто его первым найдет, с тем он и будет выступать в цирке. Папа спросил куда дальше и Элла предложила идти в парк аттракционов. Там они с Джонни разделились. Элла с мистером Джексоном пошла на горки, чтобы с высоты увидеть Генри, а Джонни с близняшками в комнату с приведениями. Девочки были в восторге от парня, который в итоге оказался не таким уж и крутым.
После горок Элла и мистер Джексон пошли в комнату смеха, из которой как раз вышел Генри с отцом. Они ушли из парка, пока Элла выбиралась из лабиринта. На выходе из парка Джонни понял, что его часы связаны с велосипедом и открыл карту. Элла посмотрела на карту и поняла, что Генри в домике на дереве. Девочка хотела ехать, но Лиза и Лотти были голодными, да и представление в цирке скоро должно было начаться. В итоге папа Эллы повез девочек домой, а мистер Джексон и миссис Берг, отправились вместе с Эллой и Джонни.
Элла и Джонни хотели первыми найти Генри и поэтому сильно разогнались. Вскоре мистер Джексон и миссис Берг от них отстали. В это время отец привел Генри к сцене, где его ждала мама. Она была очень зла на бывшего мужа, который даже не позвонил.
Элла так торопилась, что выскочила на поле, где пасся свирепый бык. Он уже был готов напасть и Элла вызвала Джони по рации. Парень пришел на помощь и отвлек быка, а потом Элла помогла Джонни спастись от зверя. Новый велик Джонни был сломан, но парень не переживал из-за этого. Он больше грустил из-за того, что ему постоянно приходится переезжать. Тогда Элла предложила ему оставаться жить с ними в Саншайн Гарденс. Потом они вместе поехали искать Генри.
Вечером все приехали к дому и рассказали Генри, что Элла и Джонни поехали искать его к домику на дереве. Парень испугался, что Элла увидит закрашенное сердце и вместе с Юргеном на его мотоцикле поехал все исправлять. В это время Элла, Джонни и мистер Джексон добрались до домика. Элла увидела закрашенное сердце и призналась, как обидела Генри. Девочка очень сильно расстроилась и хотела, чтобы случилось настоящее чудо. Оно не заставило себя ждать. У домика появился Генри. Джонни позволил девочке поговорить с ним первой, и она попросила у него прощения. В итоге они обнялись и помирились.
Увидев сцену примирения лучших друзей, Джонни расстроился и куда-то ушел. Друзья же поспешили в цирк. Вскоре представление началось, а Джонни пошел домой собирать вещи. Он сказал маме, что не хочет мешать дружбе Эллы и Генри. В это время Элла и Генри готовились к своему номеру и поняли, что у Джонни совсем нет друзей, несмотря на то, что он постоянно о них рассказывает. Элла решила найти его, но парень уже отъезжал на машине со своими родителями. Элла бросилась вдогонку, но не смогла догнать машину. Потом девочка вспомнила про рацию и связалась с Джонни. Она попросила прощения и сказала, что он может дружить с ней и с Генри. Джонни слышал ее слова, но ничего не ответил.
В цирке все номера закончились и пришло время фокусам. Однако Эллы нигде не было. Зрители стали звать ее, но девочка пришла к ним расстроенной. Она рассказала, что из-за нее Джонни уехал из Саншайн Гарденс, но в этот момент парень появился. Мистер Джексон объявил номер и Элла показала его уже вместе с двумя своими лучшими друзьями.
Отзывы