Маленький лисенок спускается с чердака и запускает в небо бумажный самолетик. Тот улетает далеко-далеко, и папа-лис предлагает пойти искать его вместе. Вскоре они замечают, что лес вокруг их дома выглядит необычно и пахнет как-то по-другому. Папа-лис спрашивает, из чего лисенок сделал самолет и тот отвечает, что из старой газеты. Для папы-лиса все становится очевидно. Дело в том, что старая газета принадлежала прадедушке лисенка, и самолетик улетел в прошлое, а папа с сыном, отправившись его искать, вышли на тропу прошлого.
Лисенок не мог поверить в такое волшебство, но папа сказал, что возможно все. Он показал на маленькое деревце и сказал, что это их старый дуб. Также папа-лис сказал, что было бы хорошо, если бы им удалось кое-что поправить. Они отправились в путь и вскоре встретили кузнечика, который помнил папу-лиса маленьким лисенком. Кузнечик живет всего одно лето и поэтому не понял, как лисенок так сильно изменился. Папа-лис сказал ему, что они торопятся и герои пошли дальше. Кузнечик расстроился, ведь он хотел сыграть лисенку его любимую песенку.
По дороге папа-лис рассказал сыну, что совершил злой поступок, о котором он узнает позднее. После папа и сын встретили ежа, дедушку маленького ежика, с которым лисенок играл в настоящем. Тот передал папе-лису радостную весть о том, что у него родилась сестренка. Папа-лис поблагодарил ежа и тот уехал на своем велосипеде. К героям подъехала карета, из которой вышел лис в военной форме. Он схватил маленького лисенка на руки, назвал его внуком и предложил поздравить его с тем, что выиграл бой. Также он подарил лисенку кортик, который обещал. Папа-лис подошел к своему дедушке и признался, что он его внук. Дедушка-лис пообещал привезти ему подарок в следующий раз и вновь поехал на войну.
Лисенок принялся играть с кортиком, но папа схватил его за руку и сказал, что им нужно торопиться. Они прибежали к большому дому, и папа-лис сказал, что он принадлежит его дедушке. Перед домом бегал маленький папа-лис. Он поймал сачком мотылька и посадил его в банку. Потом его позвала бабушка, сообщив про рождение сестры. Папа-лис сказал, что мотылек погибнет по его вине. Лисенок предложил выпустить мотылька и открыл банку своим кортиком. Мотылек взлетел в небо и сел на крыло бумажного самолетика, и тот прилетел прямо в руки лисенка.
Как только самолетик оказался в руках лисенка, он вместе с папой переместился в настоящее. Лисенок расстроился, что никогда больше не попадает в папино прошлое, но папа успокоил его, сказав, что это возможно еще и будет. Тогда лисенок спросил, а чего тогда не может быть и папа ответил, что зла и жестокости может и не быть. На этом мультфильм закончился.
