Мультфильм начинается с того, как хитрая лиса пробирается на усадьбу дедушки и его внучки. Через дыру в крыше сарая она хватает любимого петушка девочки и убегает. Дед с внучкой бросаются вдогонку, но лисе удается уйти с добычей. Помимо лисы на дедовых владениях также безобразничали медведь и заяц. Медведь воровал мед, а заяц овощи с грядки. Девочка сильно расстроилась из-за кражи петушка и, чтобы ее успокоить дедушка сделал для нее из бревен и соломы бычка, бока которого для крепости смазал смолой.
Девочка отправилась выгуливать бычка на лужок, а дед пошел в лес на поиски воришек. Пока бычок тихо и мирно стоял на лугу, девочка улеглась в тенек и уснула. Первым на луг вышел мишка. Он предложил бычку поиграть с ним, но тот ничего ему не ответил и тогда обиженный медведь решил подраться с зазнайкой. Он толкнул бычка и прилип к его смоленому боку. Мимо проходила лиса, которая искала сбежавшего от нее петушка. Миша попросил ее помочь ему, но лиса отказала. Неосторожным движением хвоста она задела второй бок бычка и попала в ту же ловушку, что и мишка. На луг прибежал заяц. Он сообщил всем, что дед устроил охоту за ними и им всем нужно бежать прятаться. Лиса обманом заманила зайца в ловушку, в которую попала вместе с медведем, а позже на луг вышел и сам дед.
Дедушка запер воришек в клетке и начал угрожать им, что пустит их на шубу, воротник и варежки. Доброй девочке стало жалко зверят, и она просит дедушку отпустить их. Дедушка решил посоветоваться с бычком и соглашается отпустить воришек, если они возместят ущерб, который нанесли. Лисе нужно привести обратно петушка, медведю принести лесного меда, а зайцу капусту. Так же дед строго настрого запрещает им зариться на чужое добро.
Лиса находит петушка, который забрался на высокое дерево. Ей никак не убедить его спуститься и тогда на помощь лисе приходит заяц. Он уговаривает петушка вернуться домой и обещает, что лиса его не тронет. Миша тем временем раздобыл целую катку меда. Вчетвером они отправляются к деду с внучкой. Лиса возвращает петушка, медведь мед, а заяц ничего не принес. Он оправдывается тем, что в лесу капуста не растет, а лазить за ней в чужой огород он никогда не станет.
