В СССР, в центре Москвы, в Зубоврачебном техникуме ученые изобретают чудодейственный аппарат, по лечению зубов. Мировое сообществе прибывает в большом воодушевлении.
Об этом чудесном аппарате узнает шеф одной иностранной разведки, Штампф, который страдает от зубной боли. Он поручает, своему лучшему агенту Штампсу, добыть ему этот аппарат.
В это самое время, в Москве, на железнодорожном вокзале, на пути в Сочи. Полковнику Сидорову приносят срочную телеграмму, от генерала Сидорцева, в которой сказано срочно явится в управление.
В свою очередь полковник Сидоров, отсылает срочную телеграмму капитану Сидорину, с подобным приказом, и тот в свою очередь вынужден отложить женитьбу.
Попивая чай, дома у бабушки, лейтенант Сидоркин, получает срочную телеграмму от капитана Сидорина, в которой сказано срочно явится в управление.
Все вместе они прибывает в штаб, в котором они узнают информацию о том, что прибывает тайный иностранный агент, с целью похищения зубоврачебного аппарата, и нужно помешать ему любой ценой.
Агент Штампс прибывает в назначенное место, в назначенный час. Там он отправляет сигнал по зашифрованному каналу своему сообщнику – резиденту иностранной разведке Штампке. Он в свою очередь переадресовывает это сообщение другому агенту – третьему секретарю посольства Штампи. Вместе они придумывают план, в котором при помощи бомбы и подкопа украдут аппарат.
Штампс проникает в техникум под видом обычного туриста и уже собирается совершить задуманное, но тут ему мешает капитан Сидорин. Штампс вынужден спасаться бегством. Он попадает в машину таксиста Колычева. Между Штампсом и Сидориным завязывается погоня. Колычев быстро сообразив, что везет шпиона в борьбе выбрасывает его из автомобиля, но то перепрыгивает на крышу поезда. Сидорин не теряет шанс поймать злодея и продолжает погоню. Неожиданно на пути у поезда застревает младенец – Кука Воробьев. Капитан не может оставить маленького мальчика в беде и бросается на помощь. Штампс пользуется такой заминкой и спасается, не без помощи Штампи.
Далее сюжет разворачивается вокруг сына шофера Колычева - Вольдемара, который является пример не пристойного поведения в приличном обществе. Его сын тунеядец и стиляга, привыкший прожигать жизнь в московских ресторанах на деньги родителей. В одном из таких ресторанов к нему подходит обворожительная красотка и просит его совершении злодеяния, взамен она исполнит его желания. Поддавшим чарам он соглашается.
На следующий день Вольдемара, очень сильно мучает совесть. Ему стыдно, что он согласился на подобную авантюру и боится расправы за предательство. Рассказав все отцу, он решает отправится в управление к полковнику Сидорову с чистосердечным признанием. Полковник Сидоров принимает его раскаяние и готов простить. Вместо бомбы он дает ему коробку с конфетами и просит его довести дело до конца.
Иностранные агенты не знают, что бомба не настоящая и жду завершающей фазы. Когда карты раскрываются, агент Штампи решает самостоятельно довести дело до конца. На пути коварной шпионки встает капитан Сидорин, но тот не справляется с ней, и она схватывает его в плен. Всю картину захвата наблюдал со стороны малыш Кука, который посылает сообщение о помощи Сидорину. На помощь прибывает лейтенант Сидоркин, который выручает боевого товарища и схватывает агента Штампи.
Доставив её в управление, выясняется, что именно она уговорила Вольдемара подложить бомбу, но сознаваться где скрываются её сообщники она не собирается. На помощь приходит генерал Сидорцев, который благодаря своему давящему авторитету и проницательному взгляду узнает где скрываются шпионы.
При помощи тщательно спланированной ловушке, они ловят всех тайных агентов и ломают их планы. Управление празднует победу. Всех приставляют к награде, включая малыша Куку, а Вольдемар в свою очередь перестал бездельничать и встал на учет в центр занятости, в поисках работы, с целью принести пользу населению.
