Персонажами этого мультфильма являются животные, которые в этот день решили сходить в цирк. Когда все расселись по своим местам, на арену вышла собака-акробат, которая жонглировала обручами и ездила на одноколесном велосипеде. После нее выступал хамелеон-фокусник. Он превращался в различных животных и творил невероятнее вещи. Больше всего представление нравилось бегемоту, который пытался не упустить ни малейшей детали.
На сцену вышли страусы-танцоры. Они так ловко отбивали чечетку, что вскоре сорвали шквал аплодисментов. В них полетели цветы, и зрители были в неописуемом восторге, но больше всех их выступление понравилось нашему бегемоты. Вместе со своим соседом пингвином, он выбежал на сцену и начал танцевать. Этот номер зрителям сразу же не понравился. Они начали зевать, а некоторые и вовсе покидали свои места. Однако бегемот не замечал этого и продолжал танцевать вместе с пингвином. А когда он решил исполнить песню, зрители окончательно разошлись. Бегемот заметил, что никого нет, разозлился и разрушил цирк.
Грустный бегемот и пингвин побрели по дорожке. На небе ярко светило солнце и бегемоту стало жарко. Впереди он заметил парк аттракционов, из которого доносился детский смех. Однако пока дети веселились, их родители стояли в огромных очередях за мороженым. Бегемот тоже встал в одну из таких очередей, но вскоре ему надоело, и он придумал, как справиться с жарой. Герой мультфильма прыгнул в озеро и превратился в прогулочный пароход. Тут же на него запрыгнули дети и все ему аплодировали. Вскоре появился и пингвин, который принес всем мороженое. В итоге бегемот и пингвин нашли то, за что их все полюбили.
