Фильм начинается на вокзале в Гонконге. Известный мастер боевых искусств Вон Фэйхун получает послание от своей тетушки, в котором она признается, что не может встретить его, так как ведет репортаж о трех сбежавших борцах. Эти же борцы появились на вокзале и устроили драку с местными сотрудниками правоохранительных органов. Поначалу он не хотел вмешиваться, но борцы взяли заложников, в том числе и самого Фэйхуна. Мастер вступает с ними в бой и одерживает победу.
Фэйхун возвращается в свою школу боевых искусств и сталкивается с проблемой. Учеников слишком много, а задние школы очень маленькое. Нужно арендовать помещение побольше и по приемлемой цене.
Вскоре двое учеников Фэйхуна находят человека по имени Вонг Си Фу, который готов им предоставить им необходимое здание в обмен на помощь при поступлении в школу мастера. Поначалу Фэйхуна все устраивало. Здание большое, арендная плата низкая, да и хозяин помещения в восторге от мастера.
Пока помощники Фэйхуна подписывают договор, сам мастер отправляется на встречу с губернатором, который хочет представить ему своего главного борца Лиу Хуна. Последний хочет испытать Фэйхуна и «поставить его на место», так как боится, что мастер Вон помешает его коварным планам. В конце концов главный борец заставляет Фэйхуна сражаться с плененным мастером.
Фэйхун сталкивается с новой проблемой. Как оказалось, по соседству расположен бордель. Этот факт приводит в восторг всех, кроме самого Фэйхуна, так как жрицы любви отвлекают его учеников от занятий. Но так как благородный мастер не привык бить беззащитных женщин, он решает воевать с ними иными способами, однако девушки сумели дать Фэйхуну достойный отпор.
Устав сражаться со жрицами любви, Фэйхун решается на переезд. Вонга Си Фу это расстраивает, и он решает помириться с мастером, но терпит неудачу. Однако переезд приходится отложить. Фэйхун узнает, что из-за некачественных лекарств местные дети оглохли и им нужна медицинская помощь. Также один из учеников мастера заметил в порту девушку в ящике. Попытка ей помочь привела к тому, что Лиу арестовал парня.
Некоторые ученики поспорили со жрицами любви, что они смогут соблазнить мастера. Однако Фэйхун быстро об этом догадался и ясно дал понять девушкам, что его лучше не трогать. В это же время Лиу вернул ученика мастеру, при этом обвинив его в неподобающем поведении.
Фэйхун начинает замечать проблемы со своим слухом, но пока он скрывает их от своих учеников. Также он становится свидетелем того, как молодая девушка Ти Йи-эр пытается вместе со своим отцом дать представление, чтобы немного заработать. Однако некоторые мужчины не оценили представление и начали домогаться до Йи-эр. Но как оказалось, она умеет отлично драться и сумела дать отпор. Восхищенный Фэйхун предлагает им свою помощь, но отец Йи-эр отказывается. Как оказалось, на это у него есть причины. На самом деле он ищет похищенную вторую дочь и поэтому никому не доверяет.
Вскоре путешественники находят весьма подозрительный храм, в котором удерживают девушек против их воли. Как оказалось, верховный жрец вместе с главным бойцом похищают молодых женщин и продают их в бордели. Злодеи замечают путешественников и нападают на них. Отец остается, чтобы дать раненой дочери возможность сбежать.
Йи-эр приходит в бордель и просит отвезти ее к Фэйхуну. Однако ученики решили воспользоваться этим, чтобы проявить себя перед мастером и сами отправляются в храм на разведку.
Узнав о том, что задумали его ученики, Фэйхун отправляется к ним на помощь. Рядовые охранники не смогли дать мастеру достойный отпор. Только верховный жрец является сильным бойцом, но и ему было суждено проиграть.
Лиу прибывает в храм и делает вид, что ничего не знает о похищенных женщинах. Более того, он обвиняет Фэйхуна в нападении на монахов и отдает его под суд. Только благодаря попечительству влиятельных друзей, Фэйхун смог избежать тюремного заключения и добиться ареста монахов вместе с настоятелем храма.
Лиу смог заставить одного из учеников Фэйхуна травить своего мастера тем самым некачественным лекарством (именно поэтому у него начались проблемы со слухом). Помимо этого, он пытается испортить выступление Фэйхуна.
Фэйхун окончательно оглох. К тому же Лиу объявляет о том, что настоятель храма совершил самоубийство в камере. Лиу сумел добиться отъезда Фэйхуна и закрытия школы.
Йи-эр неожиданно нападает на Фэйхуна, обвиняя его в сотрудничестве со злодеями. Отец быстро успокаивает дочь и решает выслушать Фэйхуна. Поняв, что мастер говорит правду, он решает ему помочь с лечением.
Вонг Си Фу столкнулся с давлением со стороны местных офицеров и ему срочно нужно переехать. Пытаясь найти спрятанные деньги, он встречает сбежавшую из плена девушку и узнает о том, что других пленниц вскоре продадут. Отправившись на разведку, Си Фу узнает о том, что злодеи хотят напасть на Фэйхуна, чтобы он больше не мешал их планам и похитить влиятельного англичанина лорда Сесила. Злодеи обнаруживают Си Фу и хотят убить его, но ученики Фэйхуна приходят ему на выручку и вступают в бой с верховным жрецом. Одолев его в тяжелом бою, ученики решают отвезти раненного Си Фу к мастеру и заодно предупредить его об опасности.
Лечение принесло свои плоды и Фэйхун начал слышать лучше. Ученики доставляют Си Фу и он рассказывает мастеру о планах злодеев. Но в это время прихвостни Лиу нападают на них и Фэйхун вступает с ними в бой. Одолев их, Фэйхун срывает планы злодеев, после чего вступает в бой с Лиу. Бой с ним оказался не простым, так как Лиу надел специальную броню с шипами, поэтому ему нельзя наносить удары по торсу. Тогда Фэйхун применяет стиль «Пьяного мастера» и побеждает Лиу.
