У Санты-Клауса есть конкурентка в лице ведьмы Бефаны. Она путешествует на метле и своим видом внушает ужас, но при этом также хочет нести детям радость путем раздачи подарков на Рождество. Однако одной злополучной ночью она вовремя не приносит игрушки мальчику Джованни и в будущем за эту ошибку придется расплатиться.
С тех пор проходит 25 лет. Бефана продолжает свою деятельность, но при этом живет среди людей двойной жизнью. Днем скромная учительница начальных классов по имени Паола, которая работает и встречается с мужчиной по имени Джакомо. А по вечерам превращается в ведьму, кропотливо готовящейся работать в рождественскую ночь.
Джакомо делает предложение Паоле, однако она колеблется из-за своей тайны. При этом она поддается на уговоры остаться на ночь, но затем вынуждена тихо уйти и в итоге случайно попадается на глаза своему ученику, хулигану Ивану. Он снимает ведьму на телефон и видео быстро становится вирусным.
Вскоре Паолу похищают на глазах другого ученика Рикардо. Как оказалось, Джованни вырос, стал известным производителем игрушек мистером Джонни и не простил старую обиду на Бефану. Теперь он намерен заменить ее, но для этого нужны письма, которые дети присылают ведьме.
Группа юных учеников во главе с отважной девочкой Свевой узнают о секрете Паолы и решают вернуть учительницу, но не обращаясь к взрослым за помощью. Вскоре их окружает стая волков, однако их спас охотник Игорь.
Дети остаются на ночь у охотника, что оказалось большой ошибкой, ведь он работает на мистера Джонни. Теперь мужчина намерен засунуть их в гидравлический пресс, а производитель игрушек пытается сжечь Бефану.
В конечном итоге детям удалось спастись и пробраться на фабрику, где против них выпустили дронов. Колдунья почти сбежала, но мистер Джонни ее снова схватил. Джакомо также узнает секрет своей возлюбленной.
Мистер Джонни берет ребят в заложники и требует сообщить ему о письмах. Учительница вынуждена отвезти его к колдовскому трону, где они якобы хранятся. Тем временем, остальных освобождает Джакомо.
Попытка спасти Бефану оборачивается провалом. Она срывается в пропасть вместе с Джонни. Однако они получили свои подарки перед Рождеством, а Паола спокойной гуляет вместе с любимым Джакомо.
В финале показывают, что антагонист также выжил и продолжает ненавидеть Бефану.
