Согласно пророчеству, должна родиться девочка, которая подарит радость этому миру. Мать отпускает дитя на маленьком поту по течению реки.
В средневековом городе кипит жизнь. С наступлением сумерек в церкви готовятся к закрытию. Парень и девочка проникают в здание через грязный дымоход. Паула начинает взламывать саксонский сейф. Мальчик мечтает в будущем жениться за ней. Наконец дверца открывается, но в этот самый момент к дому подъезжает кардинал.
Девица прячется под кроватью. Барон приказывает выдать ему письмо Папе Римскому. Министр хочет убить всех сирот в городе. Выясняется, что письмо в сейфе. Барон убивает кардинала. Паола попадается в его лапы. На нее планируют повесить убийство кардинала и помощника.
Героиня оказывается привязанной к столбу на костре. Факел подносят к хворосту. Сквозь толпу проступает ведьма и бросает на землю колбу, от чего на площади возникает синий дым. Женщина уносит девочку на метле.
Долорес рассказывает, что у здесь у живут сироты. Они все ждут пришествия некой Бефаны. Гвардейцы подъезжают к хижине, и все жители прячутся под пол. Де Микелис знает, что дама прячет детей в школе, но у него нет доказательств. Барон вонзает шпагу в пол, и все дети визжат от страха. Ведьма распыляет усыпляющий газ. До Паолы наконец доходит, что если она станет волшебницей, то обогатится. Добрая Долорес дает рецепт для гостьи, но та сразу поручает это дело ребятам, а заодно хочет установить свои порядки.
Гвардейцы приходят в себя в телеге в лесу. Долорес постепенно теряет память. На следующий день начинаются работы на ферме и занятия. Паола приказывает научить ее управляться с летающей метлой. В ответ учительницы отправляет ее в безумный полет.
Однажды героиня решает проникнуть в подвал, где обнаруживает лабораторию. Пока Долорес спит на кресле девочка рассматривает окружение. Утром она приходит к своему дружку Кико и обещает ему украсть Мадонну из храма с помощью волшебства.
Микелису снится кошмар с юной волшебницей. От страха он бежит в кровать к пожилым родителям. Те рекомендуют ему обратиться к ясновидящему. Ночь. Марио постоянно повторяет слово "мама". Все дети поют ему бодрую песню, и он успокаивается. Ранним утром Долорес подходит к Аните. Та ненавидит новую гостью. Вечером колдунья везет всех в город, чтобы раздать еду малоимущим. Один из домов заперт, и Паола открывает замок отмычкой — Долорес забыла заклинание. Паола видит радость семьи, и у нее стекает слеза. От этого медальон на ее шее начинает сиять. Наставница обещает завтра все ей рассказать.
Кико с напарницей крадут колбы из лаборатории. Внезапно прибегают все дети, но Паола усыпляет их красным порошком. Воры крадут повозку. Вот только порошок оказывается превращает людей в свиней. Поросята сбегают через открытую дверь хижины.
Микелис с помощью юродивой узнает, что Паола в церкви. В это время девчонка обезвреживает всех охранников в зале. Барон и его приспешники нацепили на головы противогазы, но это им не помогает. Гвардейцам остаются лишь склянки с порошками. В статуе оказывается письмо для Папы Римского. Внезапно прилетает разъяренная Долорес.
Министр пленит всех детей и хочет их утопить в шахте. Анита и Паола объединяются, чтобы отнести письмо. Героиня проникает на званый бал. Она снимает проклятие с Кико, а затем вручает послание Папе. Тот принимает решение арестовать Микелиса и гвардейцев. Но тот берет его в заложники.
Злодей стреляет в героиню из пушки, но она успешно ставит магический щит. Коко успевает спасти всех плененных детей из шахты до того, как ее затопит. Паола запускает салют их конфет, но барон получает кучу угля.
