Фильм рассказывает о войне за территорию между местной бандой, орудующей на Гарибонг-дон в районе Гуро в Сеуле, и бандой Хеуксапа из Янбиана. Чан Чен - кровожадный главарь материковой китайской банды "Черный дракон", который работает ростовщиком в одном из китайских кварталов Сеула. Его поддерживают его приспешники Вэй Сун Рак и Ян Тхэ. Чан Чен отличается особой жестокостью в своих методах получения денег.
Тем временем Ма Сук До работает детективом в китайском квартале Сеула. Он вместе со своим капитаном Чон Иль-Маном пытается сохранить мир, в то время как две китайско-корейские банды, прозванные бандой Венома во главе с Ан Сун-Тэ и бандой Кобры во главе с Чан И-Су, сражаются за территории влияния.
Чан Чен вместе с Сун-Раком и Ян-Тхэ предпринимают попытку захватить Чайнатаун и уничтожить банду Венома, убивают Сун-Тэ и захватывают казино И-Су. Ма и Чон Иль Ман узнают о захвате района Чан Ченом и решают арестовать его, чтобы исправить ситуацию. Разъяренный И-Су нападает на казино. Сун Рак и Ян Тхэ сражаются с И Су и его приспешниками, но им мешает Ма, который арестовывает Сун Рака, а Юн Тхэ сбегает и сообщает Чан Чену.
На следующий день Чан Чен вместе с Ян Тхэ нападает на И-Су и его приспешников, где вместе с Ян Тхэ убивает их на праздновании дня рождения матери И-Су. В это время Чан Чен сообщает о местонахождении хозяина гостиницы генеральному директору Кваку (когда Чан Чен и его приспешники убили его людей в гостинице), который прибывает вместе со своими головорезами и пытается убить Чан Чена. Чан Чену удается сбежать, а хозяин гостиницы позже оказывается убит Чан Ченом и узнает о причастности Квака.
Ночью Чан Чен находит Квака и пытается убить его, но ему удается сбежать. Ма обращается за помощью к членам колонии Чайнатауна, чтобы те помогли поймать китайских ростовщиков. Они соглашаются и начинают фотографировать ростовщиков и людей. Ма и его коллеги-полицейские арестовывают всех, включая Ян Тхэ. Один из полицейских по имени Кан Хон Сок попадает в плен к Чан Чену, но Ма спасает его, разбив машину Чан Чена.
Чан Чен убегает, Ма преследует его, но через некоторое время теряет из виду. Чан Чен добирается до аэропорта, чтобы улететь в Китай, где он выходит в туалет. Ма приходит в тот же туалет, и между ними завязывается драка, в которой они яростно сражаются друг с другом. Ма удается сбить Чан Чена с ног и оставить его в наручниках в туалете. Главарей банды арестовывают, а Чон Иль Мана поздравляет комиссар полиции.
Позже Ма и его команда празднуют раскрытие дела. В это время Ма вызывают к комиссару для нового расследования.
