В начале фильма агент управления по борьбе с наркотиками Ник в ходе неудачной операции теряет своего напарника Хуана. В это же время бывший спецназовец Ник Фальконе получает от агента АНБ Фрэнсиса три черных метки. Это люди, которых необходимо ликвидировать в ближайшее время. Поначалу он отказывается, так как уже немолод и просто хочет насладиться пенсией, но 600 тысяч долларов изменили его решение.
Фальконе необходимо устранить: террориста Бин Фарри и двух его помощников: Полата и Мустафу. Фрэнсис подозревает, что они намерены перевезти в Мексику биологическое оружие. Но есть проблема. Полат был арестован Энтони и теперь он рассчитывает с его помощью найти Зико, убийцу своего напарника. А первый, в свою очередь, готов заключить сделку и сдать своего работодателя, который уже разработал план по уничтожению экономики США.
Ник успешно ликвидирует Полата. Агенты УБН установили, что он часто посещал престижный ресторан и поэтому за ним устанавливается слежка. Энтони устанавливает, что повар по имени Мина не имеет отношения к незаконной деятельности, а потому просит ее установить жучок.
Вечером в ресторан прибывают Бин Фари и Мустафа. Они тестируют устройство, которое способно отключить электроэнергию во всем городе по одному нажатию кнопки. Ник предпринимает попытку их ликвидировать, но погибает только Мустафа.
Энтони пытается выйти на террориста через его племянницу Рашиду, но терпит неудачу. Также он начинает вести слежку за Ником. Как оказалось, он является биологическим отцом агента УБН. Много лет назад он бросил сына и Энтони не понимал почему. Теперь Нику настало время объяснится. Как оказалось, двадцать лет назад он уже пытался ликвидировать Бин Фари, но допустил ошибку и в результате погибла вся его семья. За это террорист отомстил, расправившись с женой своего врага. Таким образом бывший спецназовец хотел защитить своего единственного ребенка.
Люди Бин Фари похищают Энтони. Отцу удается его спасти, но антагонист снова сбежал. Зико берет Мину в заложницы. Герои спасают ее, но после этого у них возникает разлад. Ник хочет использовать преступника, чтобы подобраться к его работодателю, после чего отпустить. Его сын с таким решением не согласен, но в конечном итоге пошел на уступку.
Центральные персонажи проникают в дом Рашиды. Женщину отпускают, так как она не была замешана в коварных планах своего дяди, после чего всех злодеев расстреливают. Зико передают в руки агентов УБН.
В финале Мина и Энтони становятся парой. Фальконе начал работать вместе со своим сыном на АНБ.
