Дикий Запад. Пустыня. Просыпается лежащая на голой земле индейская девушка (Карлотта). Она обнаруживает рядом с собой полевой цветок, который сорвал для нее бойфренд – лучший в племени ходок по пустыне Вилли Бой. И куда мы с тобой теперь отправимся? В Мексику или Неваду? Или вообще найдем хижину в пустыне? Девушка видит наблюдающего за ней койота. Это дурной знак. Да ты суеверна, как твой отец! К влюбленным приближается группа вооруженных людей. Это Уильям Джонсон, отец Карлотты и двое его товарищей. Разгневанный отец хватает за руку дочь. Ты никуда с ним не пойдешь. Я этого тебе не позволю. Он – нашей крови. Повтори. Ты не позволишь мне с ним уйти. А ты чтобы больше мне на глаза не попадался. Один из соратников Уильяма мощным ударом в грудь сбивает с ног парня. Карлотта истошно вопит: не трогайте его! Уильям останавливает расправу: хватит!
Хижина сезонных сборщиков фруктов. Мать (Мария) будит Карлотту. В хижину заходит ее муж: торопитесь, днем лошадям придется отдохнуть, так что пора выступать. Девушка выходит на улицу. Супруги обсуждают сложившуюся ситуацию. Отпусти ее, не надо держать. Но она хочет убежать со своим кузеном! Да он ей пятиюродный! Какая разница, таковы наши обычаи.
К жилищу индейцев подъезжает запряженная лошадью коляска. Оттуда выходит дама из благотворительной организации (Клара). Она угощает детей конфетами, потом обращается к Карлотте: вы все-таки уезжаете, несмотря на то, что сезон сбора еще не закончился? Да. Я дарю тебе книгу, она принадлежала моей бабушке. Она была такая же необузданная, как ты.
Семейство Уильяма останавливается на ночлег в стойбище родственников. Там проводится обряд прощания с одним из умерших членов племени. На церемонию собрались все индейцы резервации. После окончания похорон люди собираются у костра, Уильям рассказывает детям страшные истории про зловещего охотника и воина Джона Хейта, чей призрак рыщет ночью по пустыне.
Посреди ночи Карлотта собирает в мешочек вещи и выходит на улицу. Ее пытается остановить отец. Девица вырывается и удаляется во тьму. Мария пытается остановить супруга: если ты ее будешь удерживать, то еще дальше оттолкнешь от себя! Это – моя дочь. Но и моя – тоже. Уильям бежит вслед за беглянкой. Путь ему преграждает Вилли. В руках он сжимает винтовку. Что, ты решил меня встречать с оружием? Разъяренный отец хватает оружие за дуло и приставляет к своей груди. Так стреляй же! Убей меня! Вилли пытается вырвать винтовку из рук несостоявшегося тестя, случайно нажимает на спуск. Его противник падает с простреленной грудью. К телу супруга подбегает Мария. Она приказывает дочери и ее возлюбленному поскорее убираться из стойбища. За вами будет погоня! Молодые люди мчатся в пустыню.
Утром свежеиспеченная вдова появляется возле дома шерифа. Но тот, недавно потерявший жену, которую зарезал какой-то проходимец, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. С Марией разговаривает его помощник Рече. Он говорит, что индейцы не подпадают под юрисдикцию властей штата: обратитесь в полицию резервации. Но моего мужа убили на территории ранчо белого человека. Так что поймать его – ваша задача. И я хочу, чтобы при поимке убийцы не пострадала моя дочь.
Рече приводит в чувство шерифа Фрэнка Уилсона, погружая в поилку для лошадей: округ скоро посетит президент Тафт, убийца на свободе понизит твои шансы на переизбрание.
Шериф организует погоню. К нему присоединяются добровольцы из резервации и репортер местной газеты Рэндольф.
Во время перестрелки в ходе погони от шальной пули погибает Карлотта. Шериф дает уйти Вилли Бою.
