Начальные титры. В 1263 году люди, которые стали жертвами неизвестного заболевания, бежали в лес. Здесь они нашли убежище от смертельной опасности. Но ценой за спасение стала полная изоляция. Однако здесь они оказались не одни. И тогда беженцы принесли клятву. Они пообещали, что не станут брать от леса больше, чем им понадобится для простого выживания. Шли годы, менялись поколения. Однажды обитатели загадочного леса нарушили свое давнее обещание. Их голод оказался сильнее данного когда-то слова.
Ночью среди деревьев бредут два человека. Один постарше (Шапур), другой помладше (Эван), он несет в руках зажженный факел. Они разыскивают ушедшего в чащу сына Шапура. Зачем ты его разыскиваешь? Ты его любишь? Что бы ты понимал в этой жизни, у тебя даже молоко на губах не обсохло. Тебе повезло, у тебя – чудесная жена, две прекрасные дочурки. А мой отпрыск – просто вонючий кусок навоза. Если бы я его сейчас нашел – то начал бы топтать ногами, он большего не заслуживает.
В чаще раздаются какие-то загадочные звуки. Шапур требует, чтобы его спутник немедленно погасил факел. Тот выполняет указание старшего товарища. Быстрее, ты что, хочешь, чтобы нас тут все, кто захочет, увидели?
Путники продолжают идти в полной темноте. Внезапно они обнаруживают тело молодого человека. Это сына Шапура, он сидит, прислонившись к стволу дерева. Голова покойника окровавлена. Отец начинает проливать слезы, причитая по убитому отпрыску. Потом он вместе со своим спутником подхватывает тело, пытается нести покойника. Через некоторое время мужчин охватывает паническое настроение, их продолжают пугать зловещие шумы. Они бросают свою ношу и со всех ног бегут прочь из чащи.
Небольшое селение, расположенное в лесной чаще. Несколько хижин окружены изгородью из небольших кольев. Сюда возвращаются Шапур и его товарищ. Старик тяжело ранен, оба мужчины покрыты кровью. Их встречают женщины во главе со старейшиной селения (Вуга). Она приказывает молодым женщинам и девочкам-подросткам удалиться в хижины, велит двум женщинам постарше оказать ей помощь. Раненного заносят в хижину, укладывают на стол, привязывают к столешнице руки, в зубы ему вставляют палку, чтобы человек не прикусил от боли язык. Помощь ведунье оказывает Эван, склонившись над пациентом Вуги он шепчет старику: если ты помрешь, я немедленно заберусь к твоей жене между ног.
Знахарка прижигает раскаленным на огне металлическим прутом раны на голове пострадавшего. Тот издает громкие вопли.
На следующий день молодая женщина выходит из деревни. Она собирает в корзину травы и цветы, потом замечает на дереве птичье гнездо, достает оттуда яйцо и поедает его вместе со скорлупой. Она слышит дикий крик, перед ее глазами на мгновение возникает чудовищное существо. Девица падает с дерева, потом поднимается и, пребывая в прострации, бредет дальше. Она обнаруживает сидящего в траве зайчонка, берет его на руки и разрывает на части.
Вуга прижигает металлическим прутом раны и на голове Эвана. Тот кричит от боли.
Вуга идет в чащу. Она обнаруживает там избушку, заходит внутрь и разговаривает с ее обитателем. Это мужчина с выпученными глазами, покрытый паутиной (Джикираг). Старейшина умоляет это существо пощадить обитателей деревушки. В землю уже ушло 15 человек, дети лишились своих отцов. Нет, вы нарушили завет! Вы должны умереть!
Джикираг наносит визит в деревню, истребляет многих ее жителей, после чего покидает лес. Эван превращается в чудовище и продолжает дело Джикирага. В живых остается только Вуга. Она побеждает в схватке Эвана, потом превращается в монстра.
