На одном постоялом дворе в Альпах ждут поезда сотни туристов. Рейс задерживается, а потому все начинают постепенно знакомиться друг с другом. Среди постояльцев оказывается невеста-англичанка Айрис. Она ждет поезд, чтобы отправиться в Британию, – ее там ждут жених и подготовка к свадебной церемонии. А пока она разговорилась с мисс Фрой. Та представляется воспитательницей. Также Айрис заводит беседу с молодым и нахальным музыкантом по имени Гилберт. Следующим утром, во время посадки в вагон, на голову молодой леди падает вазон. Мисс Фрой берет на себя все заботы и поит пострадавшую чаем, после чего та засыпает. Когда Айрис просыпается, то не обнаруживает в вагоне старушку.
Она пытается выяснить, что произошло, но оказывается, что никто никакой пожилой леди не видел. Окружающие уверяют, что всему виной упавший на голову вазон и девушке просто померещилось.
Но Айрис отказывается оставлять все как есть и принимается за расследование, заручившись поддержкой Гилберта.
Они выясняют, что все происходящее оказывается шпионским замыслом. А по приезде в Лондон молодая парочка уже не может расстаться друг с другом. Девушка избегает встречи на вокзале со своим женихом и вместе с Гилбертом едет в Министерство иностранных дел.
Там они и находят пропавшую из вагона поезда мисс Фрой.
