Фильм открывается сценой, в которой главный герой Фред Мэдисон, саксофонист, сидит у себя дома и курит сигарету. У него звонит домофон, и голос в трубке произносит: «Дик Лоран мертв». Издалека, с улицы, раздается вой полицейских сирен.
Одним вечером жена Фреда, Рене, не хочет слушать выступление своего мужа, говоря о том, что хочет побыть дома и почитать книгу. Во время перерыва между выступлениями Фред звонит домой, но никто не берет трубку. Когда Фред возвращается домой, он находит свою жену спящей. У него начинают возникать сомнения по поводу ее верности. На следующее утро на передней двери дома Рене находит пакет, в котором лежит таинственная кассета. Супруги смотрят ее содержимое, но видят лишь видео длиной в двадцать секунд, которое демонстрирует жилище снаружи.
Ночью Фред пытается заняться любовью с Рене, но у него ничего не получается. Он рассказывает супруге о своем сне, в котором она кричала: «Фред, где ты?». Он пытался найти ее, но не смог. Когда Фред лег рядом с Рене в постель, вместо ее лица было пугающее лицо какого-то мужчины. Спустя еще несколько дней, у двери дома появляется еще одна кассета. На ней виден не только дом снаружи, но и еще сон супругов. Фред и Рене заявляют об этом в полицию. Два детектива Эл и Эд советуют им заново включить в доме охранную систему. Уходя, они говорят, что будут постоянно следить за домом и защищать их.
В этот вечер Фред и Рене идут на вечеринку к своему другу Энди. Фред очень сильно ревнует свою жену к окружающим и отходит к бару, чтобы взять какой-нибудь напиток. Там он встречает мужчина, которого все называют Таинственный человек (именно он фигурировал во сне). Человек говорит, что они ранее встречались, и что в данный момент он находится дома у Фреда. Фред звонит домой, и слышит в трубке голос Таинственного человека. Затем, ошарашенный герой бежит к Энди, пытаясь выяснить личность Таинственного человека. Энди говорит, что он – друг Дика Лорана.
По дороге домой Фред расспрашивает Рене о связи с Энди, она отвечает очень размыто. Уже у порога дома Фред оставляет жену, а сам идет вперед, чтобы проверить жилище на присутствие злоумышленников, но никого не находит. Пока Рене готовится ко сну, Фред бродит по плохо освещенному дому и натыкается на темный коридор. Он идет по нему, исчезает, а затем сталкивается с зеркальным отображением самого себя. Рене выходит из ванны, и зовет Фреда вернуться назад.
На следующее утро появляется еще одна кассета. Фред смотрит ее в одиночестве. На ней присутствуют кадры убийства его жены. Повествование резко перемещается в полицейский участок, где Эл и Эд обвиняют Фреда в убийстве Жены. Испуганный Фред пытается убедить представителей закона в том, что он ни в чем не виноват.
Фреда признают виновным и приговаривают к смертной казни. Его запирают в тюрьме, в камере смертников. Героя мучают частые головные боли, однажды, во время прогулки, он падает на землю. Фред жалуется доктору, что не может спать по ночам. Ему ставят инъекцию, и он видит очередную галлюцинацию, в которой присутствует Таинственный человек, горящая каюта в пустыне и темный участок шоссе.
На следующее утро проходит плановая проверка всех камер. Охранники обнаруживают, что в камере Фреда находится другой человек, по имени Пит Дейтон (молодой автомеханик). Поскольку Пит не совершал никого преступления, его освобождают и передают родителям. Семья возвращается домой. Но за героем начинают следить двое детективов по имени Хэнк и Лу, чтобы выяснить, каким образом Пит оказался в тюремной камере Фреда Мэдисона.
В этот же вечер Пит и его друзья идут развлекаться в боулинг. Девушка Шейла спрашивает его о том, где герой находится все это время. Пит понимает, что не может вспомнить.
На следующий день Пит возвращается на работу в гараж, где его приветствует хозяин Арни, а также сотрудники, в том числе механик Фил. Пита вызывает гангстер по имени Эдди, который просит проехаться с ним и послушать шум в моторе. Во время поездки, один из соседних автомобилей мешает машине Эдди спокойно ехать. Телохранители Эдди догоняют его, а также серьезно избивают на глазах у Пита. Затем его привозят обратно в гараж. За всем этим наблюдают детективы Хэнк и Лу. Хэнк понимает, что мистер Эдди – это преступник по имени Дик Лоран.
Еще день спустя, мистер Эдди вновь приходит в гараж, но теперь берет свою подругу Элис. Пит и Элис смотрят друг на друга, между ними вспыхивают чувства. В конце дня Элис забирает свой автомобиль и приглашает Пита на ужин, между героями завязывается роман.
С утра мистер Эдди расплачивается с Питом, а также делает недвусмысленный намек о том, что он убьет любого, кого заподозрит в связи с Элис.
После работы Пит тайно встречается с Элис. Она рассказывает ему, что мистер Эдди на самом деле является режиссером порно по имени Дик Лоран. Девушка признается, что Дик принудил ее к отношениям, угрожая жизни. Элис предлагает Питу ограбить ее знакомого Энди и уехать как можно дальше.
Следующей ночью герои осуществляют то, что задумали ранее. С полными карманами денег они садятся в автомобиль Энди и прибывают в пустыню, которая была в видениях Фреда. Элис и Пит занимаются любовью, а в конце девушка говорит: «У тебя никогда меня не будет». И полностью обнаженная уходит.
Из машины поднимается не Пит, а Фред. Он встречает Тайного человека, который говорит, что никакой Элис не было, но была Рене. Затем он начинает снимать Фреда, медленно приближаясь к нему. Герой успевает запрыгнуть в машину, чтобы скрыться.
В финальной сцене Фред на машине Энди едет к себе домой. Он выясняет, что загадочное сообщение, услышанное в начале картины, было оставлено им. Героя замечают два детектива Эль и Эд, и начинают погоню за ним. Фред замечает их, садится в машине и несется вдоль пустыни. Изображение на экране трясется и рассеивается. Крик угасает, а зритель видит лишь начальную сцену с двухполосным шоссе, на котором нет никого.
Отзывы