Эта история произошла в зимнем лесу. Гномик Вася везет елку на санках. Вдалеке он видит маяк, на котором Дед Мороз и Снегурочка при помощи волшебной удочки ловят звезды, которые представляют собой желания детей по всему миру. Вася тоже хочет стать волшебником – это его самое заветное желание.
У пруда Вася встречает Волка, который, ловя рыбу в проруби, совсем замерз. Гномик помогает серому отлипнуть ото льда, но из-за этого его удочка падает в прорубь и тонет. Волк расстраивается, что не поест рыбки на Новый год. Вася вспоминает, что видел удочку у Деда Мороза и Волк, не долго думая, крадет ее. Злодей замуровывает Деда Мороза в маяке при помощи волшебства удочки. Дедушка говорит Снегурке, что им нужно успеть поймать последнее желание и отправляет ее погоню за вором.
Снегурочка берет сани дедушки, но управлять ими она не умеет. В итоге она сбивает Васю и вместе они доезжают до проруби, где Волк отказывается возвращать украденное. Снегурочка достает волшебные гусли и начинает играть. Из-за музыки Волк, а потом и Вася против своей воли начинают танцевать. Гусли выпадают из рук Снегурочки и танцевать начинают уже все. В неразберихе Снегурочка оказывается замороженной, а Вася начинает колдовать, но у него плохо получается и Волк вместо желанной рыбки превращается в русалку.
Снегурочка говорит Васе, что нужно торопиться, а иначе новогоднее чудо не случится. Гном сажает всех в сани и доезжает до маяка. Он освобождает Деда Мороза и возвращает ему волшебную удочку, чтобы дедушку всех расколдовал. Волк просит прощения и обещает больше так не делать. Мороз расколдовывает его и Снегурочку, а потом идет ловить последнее желание. Оно оказывается Васиным. Вскоре гномик становится настоящим волшебником. В финале фильма он наколдовывает для Волка пирог в виде рыбки.
