Толпа бежит за молодой женщиной. Она заскакивает в отходящий с перрона поезд и может, наконец, перевести дух. Мэрион устала скрываться и оправдываться, но в Штатах другой судьбы у нее быть не может, ведь родив ребенка от черного, она обрекла себя на осуждение и травлю.
В купе поезда она знакомится со статным немцем Францем фон Кнейшиц, который оказывается артистом цирка.
Некоторое время спустя, Мэрион выступает на арене советского цирка. Франц, организовавший гастроли, объявляет ее номер «Полет на луну». Эффектная блондинка танцует и поет, затем забирается в жерло пушки и с выстрелом летит под купол цирка, где завершает номер на трапеции. Публика в восторге.
Директор цирка хочет сделать такой же номер со своими артистами, чтобы не платить баснословный гонорар иностранцам. Он поручает конструктору Шурику Скамейкину, влюбленному в его дочь Раечку, проработать техническую сторону номера.
Фон Кнейшиц плохо обращается с Мэрион и постоянно шантажирует ее ребенком, которого она продолжает прятать ото всех. Мэрион влюбляется в режиссера Мартынова и задумывается о том, чтобы остаться в СССР, но директор цирка в этом не заинтересован: он хочет продвигать свою дочку Раечку.
Мэрион помогает Раечке репетировать танец. Подготовка к номеру «Полет в стратосферу» идет полным ходом, но тестовый прогон оказывается неудачным.
Мэрион решает признаться Мартынову в любви и пишет письмо, которое перехватывает Франц. Он подбрасывает письмо Скамейкину, спровоцировав закулисную неразбериху. Мэрион дает прощальное выступление, расстроенная тем, что любовь ее не сложилась и придется уезжать. Однако недоразумение с письмом проясняется и Мэрион остается в советском цирке выступать с номером «Полет в стратосферу» вместе с Мартыновым.
Франц никак не может успокоиться, он выбегает на манеж с чернокожим ребенком Мэрион и кричит, что она недостойная женщина, раз родила от черного. Советская публика не ведется на провокацию, люди не видят в этом ничего предосудительного.
Отзывы