Лесника Михалыча, приручившего рысь, убивают браконьеры-артельщики на дальнем острове, где водятся бобры. Преступление не раскрыто. Дикая кошка по кличке Кунак, гроза нарушителей лесного спокойствия, покидает усадьбу друга после его гибели и возвращается в лес.
В лесничество прибывает новый егерь – аспирант, городской житель Юрий Дроздов. Он пытается подружиться с лесной кошкой. Но ничего не получается, хищник набрасывается на чужака. Лесничему предстоит найти общий язык с обитателями лесного домика: козой Машкой и отважным псом Алтаем, рысью. В этом ему помогает деревенская медсестра Надежда, хорошо знающая лес и его обитателей.
Картины взаимоотношений человека с животными сменяются детективным расследованием гибели старика. Участковый Федор Гаврилов пытается раскрыть преступление. Злодеи поджигают сарай в лесничестве, ставят капканы на бобров. Их начинают преследовать Гаврилов и Дроздов. Силы неравны. Браконьеров прикрывает директор заповедника. Он осторожен, расчетлив, коварен, действует в сговоре с артельщиками, получая за это часть незаконной добычи. Во время перестрелки он уходит от погони. Остальные нарушители закона задержаны.
В конце фильма участковый узнает в карабине одного из артельщиков оружие, из которого убили старика. Все отрицают свое участие в убийстве. В детективной истории рано ставить точку.
